一、宏观动态

1、发改委给都市圈拆"篱笆"：加快消除区域户籍壁垒

 

2月21日，国家发改委网站正式公布了《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》。《意见》针对现代化都市圈的发展提出了多条针对性很强的方案，比如放开放宽除个别超大城市外的城市落户限制，在具备条件的都市圈率先实现户籍准入年限同城化累积互认；再比如探索都市圈中心城市轨道交通适当向周边城市（镇）延伸等。因此，这一方案也被视为打破行政区划界限的“拆篱”之举。针对城市群和都市圈之间的有机关系，此次发布的《意见》阐释称：城市群是新型城镇化主体形态，是支撑全国经济增长、促进区域协调发展、参与国际竞争合作的重要平台。都市圈是城市群内部以超大特大城市或辐射带动功能强的大城市为中心、以1小时通勤圈为基本范围的城镇化空间形态。

 

2、京沪人均可支配收入突破6万！类似波兰等国家水平

 

近日，国家统计局和地方统计局陆续公布了2018年全国31个省（自治区、直辖市）居民人均可支配收入。数据显示，2018年全国居民人均可支配收入28228元。而2018年我国人均GDP为6.45万元（约合9600美元）。在我国内地31个省份中，有两个地区率先进入人均收入“6万元俱乐部”——上海居民人均可支配收入超过6.4万元，北京达到62361元，都比全国平均水平超出一倍还多。从工资水平来看。我国某些地区的某些行业已经进入了高收入的行列，比如北京私营单位中金融行业从业人员年平均工资就达到了14.5万元，而在非私营单位中，北京外商投资企业的就业人员更以17.54万元居首。

 

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

三、并购事件

1、华创电子(834144.OC)拟以347万元全资收购隆国昌建工

 

2月21日，华创电子股份有限公司发布公告称，公司因业务发展需要拟向赵国平、景宁友亿工程管理合伙企业（有限合伙）购买其持有宁波隆国昌建设工程有限公司1%和99%的股权，股权转让价分别为人民币3.47万元和343.53万元。随着上述股权转让，未实缴部分的出资义务也一并转让，由受让方按章程规定的出资期限履行出资义务。本次对外投资与公司的发展战略相契合，有助于优化公司资源，提高公司战略布局，增强公司持续经营能力。  

 

2、春旺环保(831880.OC)拟以500万元全资收购东莞春旺

 

2月21日，深圳市春旺环保科技股份有限公司发布公告称，因公司发展战略的需要，深圳市春旺环保科技股份有限公司拟与叶良俊签订《股权转让协议》，以 500万元的价格购买 叶良俊持有的东莞市春旺环保科技有限公司100%的股权。本次交易成交金额为 500 万元，支付方式为现金支付，公司将于交易对手完 成本次交易的工商变更后7个工作日内一次性支付股权转让价款。本次交易有利于增加公司在家庭除湿、除味、防霉防虫产品的生产能力和 销售能力，符合公司战略发展规划，有利于提升公司综合竞争力

 

3、润邦股份(002483.SZ)拟以9.9亿元收购中油由艺73.36%股权

 

2月21日，江苏润邦重工股份有限公司发布公告称，上市公司拟向王春山、宁波舜耕、中新兴富、兴富优文、兴证投资、金油投资、高锦投资、兴富艺华、九黎鼎新合计9名交易对方以发行股份的方式购买其合计持有的中油优艺73.36%股权。本次交易中，按本次交易标的资产作价99,031.64万元，发行价格为3.72元/股测算，上市公司拟发行股份数为266,214,080股。本次交易完成后，上市公司将直接持有中油优艺73.36%股权，其控制的润浦环保持有中油优艺26.64%股权，合计控制中油优艺100%股权。

 

4、Millicom 16.5亿美元收购Telefonica拉美电信运营资产

 

2月20日，据路透社报道，拉丁美洲和非洲的有线和移动运营商Millicom International Cellular周三表示，它以16.5亿美元收购了西班牙Telefonica位于巴拿马，哥斯达黎加和尼加拉瓜的移动电信资产。长期以来，Telefonica一直想出售在墨西哥和中美洲的资产。当被问及Millicom是否对在墨西哥的存在感兴趣时，Millicom在拉丁美洲的首席运营官Esteban Iriarte拒绝发表评论。上个月，Telefonica表示已达成协议，将其危地马拉和萨尔瓦多的业务出售给墨西哥亿万富翁Carlos Slim的America Movil。虽然Millicom已在巴拿马，哥斯达黎加和尼加拉瓜开展业务，但Iriarte表示，他认为此次收购不会引发反垄断审查问题，因为Telefonica的业务主要是移动电信业务，而Millicom的业务是固定的。

 

5、1亿美元收购Casmed，爱德华生命科学进军脑血氧检测领域

 

以6.9亿美元收购以色列心脏二尖瓣、三尖瓣修复及置换技术公司Valtech Cardio，进军心脏瓣膜经导管治疗领域后，位于加州欧文市的医疗设备公司Edwards Lifesciences又在脑血氧检测技术上下了新的赌注。近期，Edwards Lifesciences宣布收购CAS Medical Systems（CASMED）。CASMED致力于无创监测大脑组织脑血氧饱和度技术。而Edwards Lifesciences在结构性心脏病和重症患者监护方面处于全球领先地位。Edwards Lifesciences将以每股2.45美元的普通股或约1亿美元的股权价值全现金交易的方式收购CASMED。氧是生命活动的基础，缺氧是导致许多疾病的根源，严重时直接威胁人的生命。而血液作为一个载体将人体代谢过程中不可缺少的各种营养成分运送到组织中去，同时运走组织代谢中产生的有害物质。可见，氧和血的供应对人体组织的正常生理活动至关重要。CASMED公司的专利技术FORE-SIGHT脑血氧计可以对人体大脑中的组织血氧进行高度准确、无创地测量，实时监测患者脑血氧状况。

 

6、LG Uplus拟7.1亿美元收购付费电视公司CJ Hellovision

 

韩国LG Uplus公布了斥资800亿韩元（约合7.103亿美元）收购付费电视广播公司CJ Hellovision的计划。据《韩国先驱报》报道，LG Uplus董事会已批准向CJ ENM收购CJ Hellovision 50%+1股股权。如果收购通过，将使得LG Uplus成为仅次于KT Skylife的全韩第二大付费电视运营商——合并后的LG Uplus-CJ Hellovision的市场份额约为24.4%、KT Skylife则为31%，而SK电讯子公司SK Broadband的份额为14.1%。该项收购需获得韩国竞争监管机构公平贸易委员会的批准，它于2016年基于竞争考量阻止了SK电讯收购CJ Hellovision的企图。值得注意的是，LG Uplus曾是被弃的SK Telecom-CJ Hellovision合并的激烈反对者，它敦促政府阻止这项拟议的交易，因为它是非法的，SK电讯试图进一步巩固其市场主导地位。在作出决定时，委员会坚信合并将对付费电视和电信市场的竞争产生不当影响。

 

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。

五、行业动态

1、【金融】12家P2P平台被清退，浙江省占10家

 

2019年，全国范围内的P2P合规检查工作持续开展，行业内的清退P2P也随之增多。据网贷之家不完全统计，继杭州、上海之后，深圳地区也出现了应监管要求清退的网贷机构。截至目前，至少已有12家P2P平台被清退。其中，今年清退P2P平台有3家，分别为易港金融、万家兄弟、民民贷；去年清退P2P平台有9家，分别为云回通宝、见大金服、慧米财富、贵人贷、予财缘、晴天助、顺心理财、金满赢、板凳理财。上述被清退的12家平台中，已知待收金额较高的为易港金融和民民贷，均超1.5亿元。除了深圳平台万家兄弟、上海平台板凳理财之外，其余10家P2P平台均分布于浙江省，杭州地区最多，达7家。据网贷之家了解，2019年清退的3家平台尚处于拟定兑付方案、资产处置的阶段。

 

2、【互联网】嘀嗒春运数据:跨城顺风车订单平均金额203元

 

元宵节返程小高峰过后，2019年春运即将完美收官。近日，嘀嗒出行公布的春运大数据显示，在1.21-2.19日为期30天的春运旅程中，跨城顺风车订单平均距离为283公里，跨城顺风车订单平均金额为203元。根据嘀嗒大数据显示，2019年春运返乡高峰日为2月2日，即腊月二十八；2019年春节的顺风车返乡目的地中，珠三角及长三角地区的热门城市多，Top20城市依次为广州、深圳、东莞、惠州、茂名、佛山、梅州、揭阳、河源、湛江、上海、清远、北京、肇庆、苏州、盐城、中山、云浮、南通、汕尾。返程高峰日为2月10日，即大年初六。2019年春运返程热门出发地中，以珠江三角洲地区城市居多，Top20城市依次为：广州、揭阳、茂名、惠州、梅州、深圳、河源、东莞、湛江、盐城、清远、成都、佛山、汕尾、肇庆、汕头、云浮、韶关、北京、上海。

 

3、【传媒娱乐】爱奇艺发布Q4财报，各项指标超预期但广告不尽人意

 

爱奇艺公布了截至2018年12月31日的第四季度及全年财务报告。财报显示，2018财年爱奇艺总营收达到250亿元人民元，同比增长52%，其中第四季度营收为70亿元人民币，同比增长55%，市场预期为66.6亿元。同时，公司全年净亏损为91亿元，其中，Q4净亏损为35亿元，市场预期36.7亿元。而去年同期为6.12亿元，同比增长471.89%。最值得关注的一项用户指标，在第四季度末，爱奇艺的订阅会员规模达到8740万，付费会员占比达到98.5%，爱奇艺全年净增订阅会员3660万，订阅会员规模同比增长72%。2018年爱奇艺全年会员收入106亿，中国视频行业付费会员收入首次突破百亿。

 

4、【医疗健康】医疗保健板块或成今年投资热点

 

德勤近日发布的报告《2019全球医疗保健展望：塑造未来》显示，2018年-2022年间，全球医疗保健支出将以每年5.4%的速度增长，而2013年-2017年间的增速为每年2.9%，提速明显。作为医疗保健大国，美国的官方数据印证了这一趋势。美国医疗保险和医疗补助服务中心（CMS）2月20日发布报告称，未来数年美国的医疗保健支出年均增长5.5%，到2027年将达到近6万亿美元，届时，医疗保健支出占GDP的比例将接近20%。德勤指出，老龄化的发展、人口增长、慢性病的流行、创新性数字技术的爆发等因素，不断推动着医疗保健需求和支出的增加。从发达国家到新兴经济体，与新技术相结合的医疗保健投入力度都有所加大，澳大利亚、英国、日本、荷兰、中国、巴西、印度等国纷纷发力，给各自的医疗系统引入更多的新技术元素。

 

5、【智能制造】去年Q4全球智能手机销售停滞 华为逆势实现最强增长

 

市场研究机构Gartner周四发布的数据显示，全球智能手机销量在2018年第四季停滞不前，按年仅增长0.1%。其中苹果手机销量按年跌11.8%，为自2016年首季以来最大季度跌幅，而华为期内手机销量则在全球五大智能手机厂商中实现最强的增长，全年计其市占率增至13%，与以13.4%的市占率居第二位的苹果势均力敌。Gartner指出，去年第四季全球智能手机销量为4.08亿，三星电子市占率17.3%继续排行全球第一（2018年全年为19%），但比去年同期的18.2%占有率则有所下跌；第二位及第三位分别为苹果及华为，市占率分别15.8%及14.8%。华为的市占率按年显着上升4个百分点。“市场对入门和中价智能手机的需求依然强劲，但在2018年第四季，对高端智能手机的需求继续放缓。高端型号上的创新递增速度减慢，加上价格上涨，阻碍了高端智能手机的更换决策。这导致2018年第四季市场平稳增长。”Gartner高级研究总监Anshul Gupta指出。

 

6、【电子信息】多地明确2019年5G基站建设目标

 

2019年被认为是5G商用部署元年。广东、江西、天津、上海、重庆、武汉、太原等地此前发布了信息基础设施建设三年行动计划，对当地5G基站建设规模做出了部署。《广东省信息基础设施建设三年行动计划（2018-2020年）》显示，广东力争于2019年在广州、深圳启动5G基站建设，2020年全省5G基站达7300座。上海提出规模部署10000个5G基站，率先实现5G商用，在中国国际进口博览会、世界人工智能大会等区域建设5G试验区，使上海成为5G创新应用的主要策源地等。《重庆信息通信基础设施提档升级三年行动计划（2018-2020）》显示，到2020年，建设5G基站超过12000个；江西省目标为到2020年新建5G基站超过20000个；武汉提出至2020年建设宏基站3000个，微基站超过27000个，2020年建成覆盖全市的5G网络并全面商用。

 

7、【环保节能】本田加速布局电动车时代 重点在中国

 

2月20日报道，本田将于2021年结束在英国的汽车生产。这是创业71年的本田首次决定结束海外主要工厂的生产。在汽车行业，应对电动化和自动驾驶等成为当务之急，同时研发费用也在膨胀。属于中型车企的本田着眼于下一代汽车的竞争焦点，将通过重组全球生产以求生存。本田2018年的欧洲销量约为14万辆。仅为在美国和中国销量的1成左右，占本田整体的3%。欧洲区域内的市场份额不到1%，盈利也表现低迷。在以柴油车为中心的欧洲，近年来由于欧盟(EU)和各国的推动，电动化取得进展。英法两国政府计划到2040年禁止汽油车和柴油车的销售。在本田缺乏存在感的欧洲，进行成本较高的电动车本地化生产显得效率低下。

 

六、政府监管

今日暂无政府监管讯息。