一、宏观动态

1、大湾区宣讲会今日举行 打破要素流通障碍受关注

 

2月21日，为配合《粤港澳大湾区发展规划纲要》（下称《规划纲要》）的发布，粤港澳三地政府将在香港举办宣讲会，介绍粤港澳大湾区发展规划纲要内容，以及三地政府推动落实大湾区发展的重点工作。香港特区行政长官林郑月娥透露，宣讲会主讲嘉宾将包括国家发改委副主任林念修、广东省省长马兴瑞、澳门特区行政长官崔世安和林郑月娥本人等。粤港澳三地政府还邀请了数百位来自各界的嘉宾参与讨论。香港金管局发言人表示，《规划纲要》指导粤港澳大湾区发展的主要方向，下一步金管局会积极与内地部委跟进落实相关的政策措施。香港交易所表示，将结合《规划纲要》发挥自身优势，为粤港澳大湾区发展作出更多贡献，分享大湾区腾飞带来的新机遇。

 

2、中国将促进紧缺农产品生产 引导农民扩大大豆种植

 

“要稳定恢复中国大豆种植面积，主要是在东北地区、环渤海地区引导农民扩大大豆种植。”2月20日，中央农村办秘书局局长吴宏耀，在国新办谈到今年实施大豆振兴计划时说。根据《中共中央 国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》，2019年要大力发展紧缺和绿色优质农产品生产，这包括实施大豆振兴计划，支持长江流域油菜生产，实施奶业振兴行动等，另外还要积极发展果菜茶、食用菌、杂粮杂豆、薯类、中药材等特色产业。之所以大力发展上述产业，是因为中国在农业领域仍存在短板。对此中国社科院农业所研究员李国祥指出，随着经济发展生活水平提高，居民对很多领域农产品需求大，国内生产已经满足不了需要。因此，国内要促进紧缺农产品的发展。“通过一些政策措施把这些发展起来。例如这次《意见》提及了木本油料，即橄榄油之类，也要加快生产。”他说。

 

二、上市借壳

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三、并购事件

1、顺网科技(300113.SZ)拟以4.45亿元收购上海汉威49%股权

 

2月20日，杭州顺网科技股份有限公司发布公告称，公司与韩志海、上海潼泽投资管理合伙企业（有限合伙）、兰波及潼泽投资的全体合伙人于杭州签订《股权收购协议》，公司拟收购韩志海、潼泽投资、兰波合计持有的上海汉威信恒展览有限公司49%的股权，本次收购的成交金额为445,040,280.00元人民币。公司系国内公共网络服务渠道互联网娱乐平台行业的领先企业，具备极大的用户流量基础。上海汉威作为全球知名的中国国际数码互动娱乐展览会的主办方，具有极强的行业影响力。为提升公司品牌价值，进一步保持公司对泛娱乐行业前沿发展领域的敏锐感知，构建以泛娱乐为核心的O2O（线上线下）互动娱乐生态圈，提升公司的核心竞争力与盈利能力。

 

2、沃达尔(870768.OC)拟以1144.89万元收购津西沃达尔55%股权

 

2月20日，沃达尔（天津）股份有限公司发布公告称，公司拟以11,448,900.00元收购津西沃达尔55%股权，购买股权后公司将取得被投资企业控股 权。所以资产总额为标的公司的资产总额 31,947,824.80 元计算，占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末总资产额的 11.97%；净资产以标的公司的净资产额 25,688,853.10 元计算，占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末净资产额的25.26%，本次交易不构成重大资产重组。

 

3、阿拉科技(834171.OC)拟以1000万元收购德清又拍云32.4075%股权

 

2月20日，杭州阿拉丁信息科技股份有限公司发布公告称，公司全资子公司杭州阿拉丁影视传媒有限公司因发展战略及经营发展需求，拟出价人民币 1000 万元收购 刘平阳持有的德清又拍云投资管理合伙企业（有限合伙）32.4075%的股权。本次交易完成后，有利于公司参与分享标的公司未来业务发展和 企业成长带来的投资收益，符合公司实际经营情况需要以及符合未来 发展战略，不会对公司正常生产经营，未来财务状况和经营成果产生 重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

 

4、LG Uplus拟7.1亿美元收购付费电视公司CJ Hellovision

 

韩国LG Uplus公布了斥资800亿韩元（C114注：约合7.103亿美元）收购付费电视广播公司CJ Hellovision的计划。据《韩国先驱报》报道，LG Uplus董事会已批准向CJ ENM收购CJ Hellovision 50%+1股股权。如果收购通过，将使得LG Uplus成为仅次于KT Skylife的全韩第二大付费电视运营商——合并后的LG Uplus-CJ Hellovision的市场份额约为24.4%、KT Skylife则为31%，而SK电讯子公司SK Broadband的份额为14.1%。该项收购需获得韩国竞争监管机构公平贸易委员会的批准，它于2016年基于竞争考量阻止了SK电讯收购CJ Hellovision的企图。值得注意的是，LG Uplus曾是被弃的SK Telecom-CJ Hellovision合并的激烈反对者，它敦促政府阻止这项拟议的交易，因为它是非法的，SK电讯试图进一步巩固其市场主导地位。在作出决定时，委员会坚信合并将对付费电视和电信市场的竞争产生不当影响。

 

5、美图26.9亿港元收购Dreamscape 31%股权，进入游戏领域

 

2月20日，美图发布公告称，将以每股2.71港元发行9.914亿股股份为代价，收购乐游科技间接全资附属公司Dreamscape Horizon 31%的股权，收购总代价为26.9亿港元。Dreamscape Horizon Limited为根据英属处女群岛法律注册成立的公司，并为乐游的间接全资附属公司。Digital Extremes Ltd。(“DE Canada”)为根据加拿大安大略省法律注册成立的公司，其97%权益为目标公司所间接拥有。DE Canada及其直接全资附属公司Digital Extremes US， Inc。主要从事于个人电脑及电视平台开发视频游戏，包括PS4、Xbox One和Nintendo Switch.Warframe(“星际战甲”)，一款由DE Canada开发及发布的游戏，乃Steam(最大的个人电脑游戏电子市场)在2018年的百大畅销游戏之一。

 

6、谷歌拟收购云服务创企Alooma 以挑战亚马逊和微软

 

2月20日凌晨消息，谷歌正准备通过一项新的收购交易在云领域中进行另一次尝试，该公司周二宣布其计划收购云服务公司Alooma，后者的主要业务是帮助其他公司将数据从多个来源转移到一个数据库中。谷歌新任云业务CEO托马斯·库里安（Thomas Kurian）在本月召开的一次会议上表示：“你们将会看到我们的业务加快增长，其速度甚至将会超过迄今为止的水平。”这项新的收购交易应该是谷歌加强自身云业务计划的一部分内容，目的是在这个领域中与亚马逊和微软展开竞争。谷歌并未披露该公司收购Alooma的具体价格，但这很可能是一项规模相对较小的并购交易。据数据库公司Crunchbase提供的数据显示，Alooma已从光速创投（Lightspeed Venture Partners）和红杉资本以色列公司（Sequioa Capital Israel）等投资者那里筹集到了约1500万美元资金。

 

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】支付宝大消息！3月26日起还信用卡超2000元将收费

 

微信信用卡还款收费大半年之后，2月21日，支付宝对外发布公告表示，为了持续向用户提供更优质服务，自3月26日起，通过支付宝给信用卡还款将收取服务费。值得注意的是，支付宝提供了每人每月2000元的免费额度，也就是说，2000元以内依然免费，超出2000元的部分，按照0.1%收取服务费。以还款3000元为例，超出部分为1000元，按照0.1%计算，服务费为1元。行业人士表示，相比于消费、理财等服务，还信用卡属于频次较低的功能，而且除了微信和支付宝，用户可以通过银行网银等渠道免费还款，对用户的影响有限。

 

2、【互联网】报告称四成iPhone用户激活苹果支付 达3.8亿人

 

在手机业务低迷的背景下，苹果公司正在努力开拓互联网服务业务，而苹果支付成为苹果迄今为止最成功的互联网服务之一。据外媒最新消息，一家风险投资公司日前发布报告指出，得益于忠实的用户，在作为移动支付市场主要参与者的苹果支付服务获得继续增长。据估计，全球43%的iPhone用户在他们的设备上激活了苹果支付。据国外媒体报道，美国风险投资公司“洛普风投”（洛普风投）发布了这份报告，该公司分析师吉恩·明斯特和威尔·汤普森表示，作为苹果不断增长的服务部门的主要组成部分，苹果支付是一项广泛使用的功能，随着更多国家/地区的启用，它的受欢迎程度越来越高。根据苹果在最近一次电话会议上提供的数据，由于iOS现有用户庞大基数，苹果支付这项服务正在变得更受欢迎。

 

3、【传媒娱乐】“非洲手机之王”跨界，传音拟推互联网电视

 

近日有消息表明，非洲手机大王“传音”拟在非洲推出互联网电视，品牌Infinix，操盘者是原乐视致新CEO张志伟。据一位业内资深人士介绍，传音手机发展遇到天花板，所以想拓展新业务，想法是做一个非洲的小米，在当地已有电商网站xmall，互联网电视只是一个品类。传音2018年年底已在物色人选，组建彩电业务团队。某彩电企业海外市场负责人告诉第一财经记者，去年传音已经开始在非洲市场卖电视了，是否互联网电视尚需确认，目前看到的产品不多，影响暂时不大。另据了解，传音去年已在非洲推了传统电视，用Synix品牌，生产代工方面与KTC（康冠）和TCL都有合作。对于在非洲推互联网电视的传闻，传音尚未就第一财经的采访提纲给予回复。

 

4、【医疗健康】天津健康医疗大数据超级平台建设正式启动

 

2月18日，天津市卫生健康委员会、武清区人民政府与浪潮集团签署战略合作协议，三方将共同建设发展天津健康医疗大数据，建设天津市“健康云”，推进天津市健康医疗大数据创新应用和产业发展。浪潮集团董事长孙丕恕，武清区委书记徐大彤，区委副书记、区长戴东强，副区长刘东海出席签约活动。根据协议，市卫生健康委、武清区和浪潮集团将按照国家和市委、市政府关于加快推进健康医疗大数据、人工智能和生物医药发展的精神，围绕健康天津发展大局，市卫生健康委依托健康医疗大数据资源和行政管理职能，武清区依托大数据基础设施和产业配套政策，浪潮集团发挥技术、人才、资金以及国家健康医疗大数据北方中心济南试点建设经验优势，共同建设天津健康医疗大数据超级平台，授权浪潮集团运营发展健康医疗大数据，共同培育发展健康医疗大数据产业，加快健康医疗大数据汇集和开放共享，积极推进世界智能大会十大重点工作之一的智能健康与医疗建设项目落地，促进智能新技术与医疗健康融合发展，推动“互联网+医疗健康”、健康医疗大数据创新应用和智能医疗与健康产业发展，提升卫生健康事业发展水平。

 

5、【智能制造】2018年Q4全球智能音箱出货量创纪录 ，超2017年出货量总和

 

Strategy Analytics最新发布的研究报告指出，智能音箱是2018年最热门的消费电子产品。2018年Q4，全球智能音箱出货量增长了95％，达到3850万台。这超过了2017年的总出货量，并使2018年的总出货量达到8620万台。由于低成本Echo Dot和Home Mini智能音箱的普及，亚马逊和谷歌在该季度的表现尤其强劲，两家公司的市场份额均环比增长。苹果的HomePod销售额增长了45％，但其市场份额在Q4回落至4.1％。Strategy Analytics总监David Watkins评论道：“智能音箱和智能屏幕在圣诞季再次成为最受欢迎的科技产品，我们预计全球有超过6000万家庭拥有至少一台设备。谷歌的HomeHub，亚马逊的EchoShow和百度的小度在家等智能屏幕受到消费者的欢迎——他们被音频和视觉刺激的结合以及与智能音箱设备相比更广泛的用例所吸引。智能屏幕在2018年Q4占总出货量需求的10％以上，预计到2019年它们将成为市场增长的重要推动力。”

 

6、【电子信息】无线电管理局组织召开5G基站与卫星地球站等相关无线电台（站）协调讨论会

 

2月18日，为进一步做好5G基站设置、使用过程中与卫星地球站等各类无线电台（站）的协调工作,有序推进5G系统部署，保护各类合法无线电台（站）正常使用，有效维护空中电波秩序，工业和信息化部无线电管理局在北京组织召开5G基站与卫星地球站等相关无线电台（站）协调讨论会。会上，各基础电信运营企业介绍了5G试验规划部署情况，卫星地球站使用单位代表和卫星运营企业分别介绍了相关频段业务开展情况，北京市无线电管理局介绍了前期5G基站与相关无线电台（站）协调工作情况。会议还就《3000-5000MHz频段第五代移动通信基站与卫星地球站等无线电台（站）干扰协调指南》（征求意见稿）听取与会单位意见，并就开展典型卫星地球站改造试点工作进行了研究。

 

7、【环保节能】马斯克：特斯拉电动车将在今年底实现完全自动驾驶

 

电动车厂商特斯拉首席执行官伊隆马斯克近日表示，特斯拉所有电动车将在今年底之前实现完全意义上的无人驾驶。马斯克是在录制一期Podcast期间做出上述表示的，他的原话是：“我认为我们将会在今年配备完全的无人驾驶，这意味着车辆可以自己寻找到停车位，接你上车并且将你送往目的地，整个过程无需干预。我认为在今年内实现是毫无疑问的，”他的这番表态与他在去年第四季度特斯拉业绩发布会后的投资者电话会议上的表态一致。但他同时表示，尽管如此，人们就此推断认为（无人驾驶）100%无需干预，事实并不是这样的。除此以外，车辆进行无人驾驶的车速也取决于监管所规定的范围。

 

六、政府监管

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