一、宏观动态

1、首提收缩型城市，土地财政下的城市扩张或将结束

4月8日，国家发改委发布的《2019年新型城镇化建设重点任务》（以下称《重点任务》），布置了包括加快农业转移人口市民化、优化城镇化布局形态、推动城市高质量发展、加快推进城乡融合发展等方面19条具体任务。《重点任务》再次强调了城市群-都市圈-中小城市-特色小镇的新型城镇化空间格局框架，试图通过转变城市发展观念，优化资源要素在城乡之间、大城市与中小城市之间的合理配置，最终实现人口、产业在这一空间格局内的再分配。《重点任务》不仅指出要加快京津冀协同发展、长江三角洲区域一体化发展、粤港澳大湾区建设，还在房地产市场调控政策、区域制造业布局、大气污染防治、城乡产业协同等多个领域，强调了协同发展的重要性。

2、全国商业信息中心:今年中国消费品市场预计增长8.5%

4月9日，中国商业联合会、中华全国商业信息中心共同在京发布的报告预计，2019年，我国将促进形成强大国内市场，为经济平稳运行提供有力支撑。预计2019年消费品市场增速在8.5%左右，与上年基本持平。中华全国商业信息中心党委书记曹立生在中国市场商品销售统计结果新闻发布会上介绍说，2018年，我国消费连续第5年成为经济增长的第一驱动力。从消费品市场的结构变化上来看，依然延续着5个基本趋势：网购消费增速快于实体店，乡村消费增速快于城镇，餐饮收入增速快于商品零售，小微型、创新型商业发展活跃，大型零售企业销售增速放缓。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、光明地产(600708.SH)拟5.52亿收购宁波商住项目51%股权及债权

4月9日，光明房地产集团股份有限公司发布公告称，公司全资子公司农工商房地产(集团)有限公司以255万元(认缴)通过协议转让方式收购宁波仑茂51%股权且承担相应债务(即人民币5.50亿元)，收购总金额约为5.52亿元。按照资产基础法评估，宁波仑茂在评估基准日2018年10月31日的资产总额账面价值2.97万元，评估值7.22万元，增值额4.25万元，增值143.36%。光明地产认为，本次交易是光明地产通过发挥传统兼并收购优势，获得新的综合型资源，进一步加大对全国重点准入城市的土地储备力度，不断提升公司核心竞争力，符合公司战略发展布局与整体经营需要，对于企业转型升级具有积极的意义。

2、华峰氨纶(002064)拟收购华峰新材100%股权，整合延伸产业链

4月9日晚，华峰氨纶发布公告称，公司拟向华峰新材全部股东以发行股份及支付现金相结合的方式收购标的公司100%股权。本次交易完成后，华峰新材将成为华峰氨纶全资子公司。本次交易标的公司的审计、评估工作尚未完成，预估值及拟定价尚未确定。华峰氨纶自上市以来坚持深耕氨纶主业，致力于打造全球氨纶行业龙头企业，现有产能位居全球第二、全国第一，公司拥有的“千禧”商标为中国驰名商标，“千禧”牌氨纶已经成为全球氨纶行业有较大影响力的品牌。据介绍，本次交易是华峰氨纶拓宽业务领域，实现长期可持续发展的重要举措。通过收购华峰新材，华峰氨纶实现产业链整合延伸，进入聚氨酯行业中的聚氨酯原液制造领域以及基础化工原料行业的己二酸制造领域，丰富了华峰氨纶业务类型和产品线，有助于提高华峰氨纶抗风险能力、盈利能力和可持续发展能力。

3、亨通光电(600487.SH)拟8350万元收购Hengtong Submarine公司100%股权

4月9日，亨通光电(600487.SH)公布，为满足公司光通信产业链延伸的业务发展需要，快速切入海底光缆系统运营业务，公司拟收购亨通集团有限公司(以下简称“亨通集团”)持有的Hengtong Submarine International Holding Co.,limited100%股权，交易金额8,450万元。Hengtong Submarine公司为一家专注于海缆运营类项目的投资公司，其全资子公司Peace Cable公司目前已启动建设PEACE跨洋海缆通信系统运营项目。该项目为建设并运营一条连接亚洲、非洲和欧洲的海底光缆系统。PEACE海缆系统一端与中巴跨境陆地光缆相连，极大缩短了亚洲到欧洲、非洲的通信距离，将提供从中国到欧洲和非洲区域间最短海底通信路径并大大降低时延。截至2019年2月28日，Hengtong Submarine公司账面净资产为8,223.17万元。

4、小米和顺为或719万美元收购印度公交车信息平台Chalo 10%股权

4月9日消息，知情人士表示，小米和顺为资本有可能以719万美元的价格买入 Chalo.com 10%的股权。该笔交易的背后原因或在于小米想要增强其在印度移动应用领域的地位。据悉，这笔交易完成后，Chalo.com 的几位早期投资者预计会退出。但小米公司发言人拒绝对该笔交易进行评论。Chalo.com 成立于2014年，主要提供公交车的实时位置，方便用户得知公交车到达时间。该程序目前已可在15个城市使用，未来还会拓展至班加罗尔、果阿、芒格洛尔、那格浦尔和巴特那。

5、世界第二大赌场运营商Wynn欲71亿美元收购澳洲皇冠度假村

４月９日，据路透社报道，澳大利亚皇冠度假村（Crown Resorts）周二表示，为扩大在亚洲的业务地理覆盖范围，世界第二大赌场运营商Wynn Resorts为其提供了100亿澳元（71亿美元）的被收购选项。这笔交易将为Wynn提供对澳门业务的对冲，澳门是中国赌博中心，Wynn的牌照正在进行续期。该交易将取决于是否获得监管部门的批准，并且将成为澳大利亚今年迄今为止最大的并购交易。皇冠旗舰赌场位于的维多利亚州赌博监管机构表示，任何新老板都是必须满足是长期持续经营者的条件。

6、Flight Centre收购美国商务旅行预订网站Upside 25%股份

4月9日，Flight Centre收购了美国商务旅行预订网站The Upside Travel公司25%的股份。目前，Flight Centre未透露此次收购支付的价格，但已成为Upside最大的单个股东。这家澳交所上市公司于周一表示，希望能够利用这一技术平台树立并扩大其“企业旅行者”品牌影响力。在短期内瞄准美洲客户，中期则瞄准英国客户。Flight Centre董事总经理Graham Turner表示，Upside公司未来具有颠覆中小企业领域传统产品的潜力。Flight Centre美国公司总裁Dean Smith称，该公司将受益于Upside公司先进的“尖端人工智能”技术。“例如，Upside可以利用机器学习模型，实时动态地为商务旅行套餐定价，为客户省钱的同时增加其出行选择。”

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】网贷备案细则将出，下半年有望启动试点

近日，网贷备案即将迎来实质性进展。监管层正就网贷备案细则征求意见，根据目前拟定方案，网贷机构将按照经营范围划分为单一省级区域经营和全国经营两类，并需分别缴纳不同比例的风险准备金。出借人出借余额也将受到严控，在不同网贷机构合计出借余额拟不得超过50万元。监管层力争今年下半年启动部分省（市）试点备案工作。业内专家表示，备案门槛和时间表的明确，给了网贷行业明确的发展方向，网贷平台将加速分化，备案资格不足的平台将逐步退出市场。据悉，互联网金融风险专项整治工作领导小组、网络借贷风险专项整治工作领导小组召开专题会议，明确要求稳妥有序推进网贷分类处置，稳步推进备案准备工作。

2、【互联网】腾讯QQ扩列正式上线，网友戏称：自己年轻了10岁

4月9日消息 此前3月份，腾讯QQ上线了类似漂流瓶的陌生人社交入口“扩列”测试，现在据IT之家网友反馈，目前已经大面积上线，很多QQ用户在联系人中发现了“扩列”。“扩列”入口被放置在QQ较为显眼的位置，与漂流瓶不同，扩列是00后聚集地，用户可根据个人需求和兴趣，快速扩关系。扩列除了可以扩关系，还可以扩同好，即提供根据兴趣标签分类的用户，用户可以通过定向搜索标签来添加到志同道合的网友。其中“限时聊天”功能与微信“附近的人”类似，用户每天有10次匹配两条机会，QQ推荐聊天话题，限时3分钟，时间一到聊天即关闭。有网友表示，看到扩列中的互赞、暖说说、处Q友，好像自己回到了10年前的QQ交友时代。

3、【传媒娱乐】YouTube正开发互动影视：类似Netflix《潘达斯奈基》

4月10日上午消息，据彭博社报道，YouTube正在开发类似Netflix《黑镜：潘达斯奈基》的互动影视节目，探索一种全新的叙述模式，以增加该视频网站的观看率和广告销售。YouTube周二时表示，一个新的部门将在本·瑞耶斯的领导下，开发互动节目和特别直播。瑞耶斯此前曾负责无剧本节目的制作，在YouTube工作已有八年。他刚刚接手这个新任务，仍在探索帮助YouTube用户与故事内容互动的最佳方式。制作公司多年来一直试图讲述可以让观众选择不同结局的故事，但也直到最近才有足够先进的技术，可以吸引某些全球顶级媒体公司的大量投资。Netflix已经为儿童开发了不少互动节目。眼下，公司正着手进行更大规模的计划。去年，沃尔玛与制作互动系列节目的Eko成立合资公司，并投资2.5亿美元。

4、【医疗健康】微信支付页面将增加“医疗健康”入口：功能处在灰度测试中

近日消息，“微信支付”页面将增加“医疗健康”入口，隶属于腾讯服务版块（非第三方服务），目前该入口仍处于灰度测试阶段。据腾讯方面透露，自3月18日起，部分深圳微信用户可以看到该入口，未来将逐步向其他城市微信用户开放。届时，医疗健康将成为腾讯服务版块第十个应用，该入口接入的是“腾讯健康”小程序，由腾讯医疗健康事业部负责运营，提供医院挂号、体检预约、报告查询、医生咨询、线上药房等轻医疗服务。腾讯医疗健康事业群隶属于腾讯CSIG事业群。此次上线的医疗健康入口，是CSIG事业群成立后拿到的第一个微信入口。

5、【智能制造】高通宣布新型数据中心人工智能芯片计划：2020年生产

4月10日早间消息，据彭博社报道，高通宣布将提供一款可以加速人工智能处理速度的新型数据中心芯片。高通高管基斯·克里辛表示，该公司将使用其在移动领域的技术专长，并借助其利用最新制造技术设计芯片的能力。而这款芯片的关键特征在于能耗效率。这个市场到2025年的规模预计可达170亿美元。由于智能手机增速放缓、竞争加剧和法律诉讼增多，高通已经陷入增长停滞。为了应对这一状况，该公司开始寻找新的市场来扭转局势。图像和语音识别以及数据决策业务都在快速增长，并且拓展了芯片的能力范围。克里辛表示，高通将在今年晚些时候披露关于其Cloud A1 100芯片的更多细节。这款芯片的目标是根据数字化的语音或图片数据流分析来制定决策。他表示，这不是手机处理器的简单改版，其人工智能处理能力达到该公司旗舰手机芯片的50倍。该产品将于2020年开始生产。

6、【电子信息】Gartner：今年PC平板电脑及手机全球出货量将达22.1亿台，同比持平

4月9日消息，据国外媒体报道，信息技术研究和顾问公司Gartner的数据显示，2019年，个人电脑（PC）、平板电脑和手机的全球出货量有望达到22.1亿台，与去年同期相比持平。2019年，个人电脑市场预计将继续出现下滑，而手机市场将在2020年恢复增长。Gartner研究主管表示：“个人电脑市场连续第8年处于停滞状态。2019年，个人电脑出货量将达到2.58亿台，与2018年相比下降0.6%。传统个人电脑的出货量将下降3%，至1.89亿台。” Gartner的分析师预测，到2021年，Windows 10将占专业个人电脑市场75%的份额。2019年，全球手机出货量预计将达到18亿部，同比下降0.5%。但2020年将恢复增长，手机出货量与2019年相比将增长1.2%。

7、【环保节能】壳牌未来三年将投资3亿美元用于发展电动车等清洁能源业务

4月9日，有记者从壳牌特种业务中国区市场经理薛芸处获悉：“壳牌未来三年将投资3亿美元用于发展电动车等清洁能源相关业务。”这3亿美元的投资包括壳牌在荷兰的加油站新增200个采用可再生能源的电动汽车充电桩。此前，壳牌已经在欧洲拥有10万个电动汽车充电点。此前，壳牌集团官网宣布了一项计划在未来三年内投资3亿美元的计划，作为其减排2%-3%碳足迹目标的一部分。从4月17日起，选择在壳牌加油站加油的客户如果选择加常规的壳牌汽油或柴油，将需要额外收取1美分/升的费用；如果客户选择更为清洁的壳牌V-Power汽油或柴油，这部分费用将不会被收取。除电动业务外，壳牌宣布将和荷兰林业服务部携手合作，未来12年在荷兰栽植逾500万棵树木。

六、政府监管

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