一、宏观动态

1、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于促进中小企业健康发展的指导意见》

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。中小企业是国民经济和社会发展的生力军，是扩大就业、改善民生、促进创业创新的重要力量，在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险中发挥着重要作用。党中央、国务院高度重视中小企业发展，在财税金融、营商环境、公共服务等方面出台一系列政策措施，取得积极成效。《指导意见》强调，要按照竞争中性原则，打造公平便捷营商环境，进一步激发中小企业活力和发展动力。认真实施中小企业促进法，纾解中小企业困难，稳定和增强企业信心及预期，加大创新支持力度，提升中小企业专业化发展能力和大中小企业融通发展水平，促进中小企业健康发展。

2、长三角正在下一盘大棋:一体化发展示范区呼之欲出

为落实长三角一体化国家战略，目前国家有关部门正编制长三角一体化发展规划纲要，从顶层设计描绘长三角发展蓝图。规划纲要中的一个重要内容就是长三角一体化发展示范区。为了加快推进长三角一体化发展国家战略，上海市委书记李强3月28日再赴长三角区域合作办公室和上海市青浦区调研。李强指出，要积极配合国家有关部委做好长三角一体化发展规划纲要的编制实施，会同苏浙两省抓紧研究制定长三角一体化发展示范区建设方案，持续推进长三角一体化发展三年行动计划落地落实。实施长三角一体化发展国家战略，长三角一体化发展示范区建设是重要突破口。据悉，目前，沪苏浙三省市已抽调相关工作人员组成工作专班，协同办公、共同推进。李强专程来到工作专班办公地，同大家握手问好，听取示范区建设方案研究制定以及运用大数据技术助力规划编制的工作汇报。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、中国重工(601989.SH)拟11亿收购青岛轨道100%股权

4月4日，中国重工晚间公告，公司拟以11.34亿元，收购控股股东中船重工集团持有的中船重工（青岛）轨道交通装备有限公司100%股权。交易完成后，青岛轨道将成为公司全资子公司。同时中国重工集团承诺，青岛轨道2018年、2019年、2020年实现净利润分别为1501.35万元、1703.41万元、1960.21万元。中国重工是国际一流的拥有完备产业链的舰船和海洋工程研发制造领域上市公司。这次收购的标的青岛轨道注册资本7000万元，主营业务隧道掘进机、轨道交通配套装备、机械设备、钢结构设备、船用设备等。就收购青岛轨道，中国重工认为可进一步提升公司设计研发能力，并增强公司产业竞争力。

2、国联通信(08060.HK) 拟2400万港元收购联高科技60%股权

4月4日，国联通信宣布，本公司、卖方肖力及目标公司联高科技有限公司订立该协议，本公司同意收购目标公司全部已发行股本的60%，代价为2400万港元。目标公司为一家于香港注册成立的有限公司，主要从事投资控股。目标公司持有上海寻山全部股权。上海寻山为一家电子支付终端解决方案供应商，主要为其客户（包括中国电信服务供应商、运输服务供应商及商家）提供业务开发解决方案、系统升级及维护服务以及辅助服务。公司表示，目标集团的地理位置主要覆盖中国海南省，拥有巨大的扩张机会，将可提高本集团在中国是市场地位。除订立合作协议于海南省15个地区提供相关服务外，目标集团现正就在中国不同城市提供相关服务而与各种公共交通服务供应商磋商。预期收购事项亦将为本集团提供独特的机会，为不同企业，特别是中国的大型电信服务供应商及跨地区运输服务供应商提供服务。

3、华通热力(002893.SZ)拟收购和然有限70%股权

4月7日，华通热力晚间公告，全资子公司华意龙达拟以现金+承债方式收购和然节能有限责任公司70%股权，收购后和然有限将成为华意龙达的控股子公司。华意龙达将支付1.2亿元的履约诚意金，具体的交易金额等由各方进一步协商。虽然本次公告尚未披露最终交易价格，但双方约定，本次交易的最终成交价格将以目标公司经审计机构审计后的2018年年度审计的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）的12倍或评估机构出具的目标公司评估报告确定的评估值孰低为依据，由各方根据对目标公司的尽职调查结果协商确定。公司近日发布2018年业绩快报显示，期内实现营业收入9.66亿元，比上年同期增长5.55%；净利润为4405.98万元，比上年同期下滑15.62%。和然有限主营业务为内蒙赤峰及周边地区的热力生产与供应，交易的完成标志着公司正式进军内蒙市场。

4、中资财团约6亿美元投资日本显示器，成其最大股东

4月3日，经营重建中的日本显示器（JDI）就从由大陆与台湾的3家企业组成的联合接受包括出资等在内的600~800亿日元（5.38~7.18亿美元）的金融支援达成协议。3家企业包括中国政府支持的丝路基金和台湾面板生产商宸鸿等。日本显示器将在4月8日前召开董事会会议，正式通过相关决议。大陆与台湾的企业联合将成为掌握日本显示器近5成表决权的最大股东，该公司也将被纳入大陆与台湾企业旗下。日本显示器从事中小型显示器及相关产品的开发，设计，制造和销售，是苹果的供应商之一。

5、瑞士制药巨头诺华拟15.75亿美元收购IFM获NLPR3拮抗剂组合资产的全部权利

4月2日，IFM Therapeutics（IFM）是一家致力于开发先天免疫疗法和靶向药的生物制药公司。近日，该公司宣布已与瑞士制药巨头诺华（Novartis）达成一项最终协议。根据协议，诺华将收购IFM子公司IFM Tre所有已发行股本。该笔交易已获得IFM董事会和股东的批准。双方预计交易将于2019年第二季度完成。交易完成后，IFM将获得一笔3.1亿美元的预付款，并有资格获得12.65亿美元的里程碑付款，此次收购交易的总金额为15.75亿美元。IFM Tre于2018年7月推出，专注于开发系列NLRP3拮抗剂，用于炎症性疾病的治疗。此次收购，将赋予诺华对IFM-Tre公司NLPR3拮抗剂组合资产的全部权利，其中包括1个临床资产和2个临床前资产组成。

6、李尔拟3.2亿美元收购汽车软件生产商Xevo，加码车联网业务

近日，汽车座椅及电子产品供应商李尔表示，公司计划以3.2亿美元的价格收购汽车软件供应商Xevo，为云、汽车和移动设备开发提供解决方案。双方预计将于2019年第二季度完成交易，而李尔公司将借助债务资金来支付收购费用。据悉，Xevo主要为驾驶员打造框架，从而通过云技术实现车辆与移动应用之间的交互，除了用于人-车-移动手机交互的主要产品Journeyware以外，Xevo还有一个名为Xevo Market的平台，可通过车载触屏和移动手机应用帮助驾驶员寻找饭店、加油站、酒店、购物中心等等。早在2017年，李尔公司就同意收购了GPS技术公司EXO，以进一步增强其在智能网联领域的实力，EXO技术公司生产的产品可以在没有全球基站网络的情况下提供定位服务，这一次收购，也为李尔提供了新的技术业务，从而提高GPS的准确性和可靠性。此次收购Xevo，将会进一步扩大李尔的智能网联业务，也促使其获得Xevo在电商汽车技术上的专业技能。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】国际金融协会：中国将继续驱动新兴市场资本流入

4月5日，总部位于华盛顿的国际金融协会（IIF)发布报告说，预计今年新兴市场的资本流入将增至1.26万亿美元，高于去年的1.14万亿美元。报告显示，今年流入中国的国际资本可达到约5750亿美元，流入其他新兴市场国家的资本约为6850亿美元。国际金融协会表示，中国将继续成为新兴市场资本流入的关键驱动因素。报告预计，今明两年中国年均外国直接投资净额将在700亿美元左右。同时，中国债券市场在过去两年吸引了大量资金流入，今年4月起中国债券被正式纳入彭博巴克莱全球综合指数，因而固定收益资金流入将实现持续增长。报告还预计，今明两年中国股票市场净流入将分别达到1050亿美元和1110亿美元。而由于市场预期人民币汇率将逐步趋稳，预计今明两年中国资本净流入将分别达到500亿美元和1100亿美元。

2、【互联网】王磊宣布阿里本地生活新策略：进军三四线，投入无上限

4月 3 日晚间消息，在阿里宣布全资收购饿了么一年零一天之际，阿里本地生活服务公司总裁王磊在新一年启动会上宣布“快速开拓三四线城市”这一竞争策略，并要求饿了么口碑继续做本地生活服务领域的“造风者”。“我们一定会打到 50% 的市场份额，而每个阶段有不一样的打法。”王磊说。据介绍，口碑饿了么当前阶段的打法，正是快速开拓三四线城市，帮助当地商户通过数字化升级提高服务消费者的效率和品质。“我们的‘子弹’肯定足！”王磊称，“本地生活服务阿里 10 年来念念不忘，现在就到了有回响的时候。集团会义无反顾地支持我们，毅然决然地支持我们拼到底、打到底！”今年 3 月起，口碑饿了么已在浙江、广东、宁夏、云南等全国各个省份的 100 个三四线城市加速布局，推动本地生活服务行业数字化升级。此外，饿了么旗下蜂鸟配送还宣布今年将在全国新招 80 万骑手。

3、【传媒娱乐】Netflix的DVD出租业务依然赚钱：2018年收入2.12亿美元

4月7日消息 在数字时代、流媒体时代，DVD出租这样事情似乎显得有些古老。但据外媒报道，Netflix的DVD出租寄送服务依然非常赚钱。在2018年，Netflix拥有270万DVD用户，并在这一业务上收获了2.12亿美元收入。作为一家流媒体巨头，这样的数据似乎和Netflix有些格格不入。但在宽带缺乏的农村地区，许多用户仍然无法享受流媒体的便利。美国联邦通信委员会（FCC）估计，2400万美国人处于这道数字鸿沟的不利一侧。这些用户依然可以使用Netflix的租赁服务，借助美国邮政服务覆盖到每一个邮政编码。不过，对Netflix DVD业务贡献最大的并不是农村用户，而是来自纽约和湾区等沿海地区。资费方面，Netflix DVD租赁服务会员费为每月7.99美元，会员还可以享受免费送货/退货，还可以随时取消订单，且无需缴纳滞纳金。高级用户的月费为11.99美元，每次可以租两张DVD。

4、【医疗健康】中国科研人员开发出新型“基因剪刀”载体

4月6日，来自南京大学、厦门大学和南京工业大学的科研人员日前在新一期美国《科学进展》杂志上发表论文说，他们开发出一种“基因剪刀”工具的新型载体，可实现基因编辑可控，在癌症等重大疾病治疗方面具有广阔的应用前景。被誉为“基因剪刀”的CRISPR基因编辑技术能精确定位并切断DNA（脱氧核糖核酸）上的基因位点，可以关闭某个基因或引入新的基因片段,从而达到治病目的。但脱靶效应一直是阻碍其应用的关键障碍之一。论文通讯作者、南京大学现代工程与应用科学学院教授宋玉君对社记者说，目前的CRISPR-Cas9技术本身具有脱靶效应，给精准治疗带来挑战，且这种技术主要以病毒为载体，还可能导致细胞癌化。

5、【智能制造】苹果向三星购买芯片碰壁，或无“芯”可用

据台湾钜亨网4月3日报道，高通与苹果的专利大战从去年至今未见止息，苹果手机制造便转向了英特尔芯片。然而，对苹果来说，这并不是理想的解决方案，因为英特尔芯片在功能方面落后于高通，更影响到了苹果的市场竞争力，因此苹果仍在寻找其他选择。报道称，在英特尔5G芯片研发落后的情况下，传出苹果可能要2020年才能推出可连5G网络的iPhone。苹果剩下的选择，便是三星、华为或联发科的5G芯片，但每种选择都有其缺点。三星可能会收取高额费用，华为被美国政府紧盯，而联发科尚未达到水准。如今，选择似乎又更少了。据报道，三星近日以供应产能不足为由，拒绝了苹果对Exynos 5100 5G基带晶片的购买。该公司一名主管表示：“苹果向三星LSI部门询问了5G基带晶片的采购。但是该部门已回应苹果，5G基带芯片供应量不足。”

6、【电子信息】韩国大众开始用5G手机网络

4月5日起，继去年年底推出面向企业的5G商用网络后，韩国三大电信运营商正式开始为大众办理5G手机入网手续。韩国由此成为全球率先对普通用户开通5G商用网络的国家之一。韩国三大电信运营商韩国电信公司、SK电讯株式会社以及LG U+此次提供了不同档位的5G套餐，月资费从5.5万韩元（约合325元人民币）到13万韩元（约合769元人民币）不等。韩国业内人士认为，由于5G用户会使用更多流量，费用将有所提升，但从运营商目前提供的所谓“无限套餐”来看，最低档位的5G套餐价格低于目前最高档位的4G套餐价格。有韩国电信运营商表示，移动网络资费还将视情况调整。目前来看，韩国电信运营商尚未实现5G网络全国覆盖，也就是说5G网络用户在未覆盖地区会切换回4G网络。韩国各大运营商仍在加紧建设基站。根据相关企业发布的数据，SK电讯、韩国电信和LG U+已分别设立5G基站3.4万个、3万个和1.5万个。

7、【环保节能】美政府史无前例举动：召集构建电动车原材料供应链

从中国到欧洲到美国，全世界掀起了研发电动车的热潮，美国政府也不希望本土企业在电动车发展中处于落后地位。据外媒最新消息，作为一项史上罕见的举动，三位知情人士透露美国政府官员计划在5月初会见汽车制造商和锂矿企业的高管，计划启动全美国电动汽车供应链的建设战略。据国外媒体报道，尽管德国大众汽车集团、特斯拉和其他以电动为重点的汽车制造商和电池制造商正在美国扩张业务，并在电动车新技术上投资数十亿美元，但它们依赖进口的矿物原料，而没有大力推动开发更多美国国内矿山和加工设施。根据美国地质调查局的数据，自2014年以来，美国的锂进口几乎翻了一番，部分原因是特斯拉、SK创新公司和其他在美国建造动力电池厂的公司的锂材料需求不断增长。美国北达科他州参议员约翰·胡文是国会参议院能源和自然资源委员会的成员，在被问及有关此次会议的情况时，他在一份声明中表示：“我们需要找到更有效地开发我国国内关键矿产供应的方法，因为这些资源对我们的国家安全和经济都至关重要。”

六、政府监管

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