一、宏观动态

1、发改委、统计局调研一季度经济 3月份回升迹象明显

 

国家发改委、统计局近期正在多地调研，就一季度经济形势做预判。各地发改委也在调研摸底各自一季度经济运行情况。从各地调研情况看，一季度经济下行压力比较大，但是3月份经济形势好转，各地力争确保一季度经济开门红。厦门大学经济学系副教授丁长发认为，因为部分发达国家实施贸易保护主义，一些地方经济外向性明显，经济受到了影响。春节后各地重点促进经济明显好转，下一步国家减税力度还会加大，预计经济会进一步企稳。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河认为，3月份生产活动加快，内需继续改善。动能较快增长，消费品行业运行稳定。这表明随着国家支持实体经济发展的简政减税降费政策逐步落地，供需两端有所回暖。

 

2、生态环境部副部长：今年会有核电项目陆续开工

 

4月1日，生态环境部副部长、国家核安全局局长刘华在中国核能可持续发展论坛上介绍，今年会有核电项目陆续开工建设。我国现有运行和在建核电机组56台，机组数量已达到世界第三位。中国将在确保安全前提下，继续发展核电。自2015年12月以来，中国核电行业经历了三年多的“零审批”状态。上述环评文件披露项目开工时间后被外界解读为核电开闸的明确信号，引起市场广泛关注，3月19日核电板块掀涨停潮。按照此前国家提出的核电发展目标，“十三五”期间，全国核电将投产约3000万千瓦、开工3000万千瓦以上，2020年装机达到5800万千瓦。以此预计，每年将要开工6-8台核电机组。

 

二、上市借壳

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三、并购事件

1、宣亚国际(300612.SZ)拟3000万元增资致维科技占4.1209%股权

 

3月31日，宣亚国际在对外投资公告中称，拟作价3000万增资入股致维科技。宣亚国际在公告中称，基于公司战略规划及业务发展需要，公司与致维科技（北京）有限公司及其现有股东签署了增资协议。经双方友好协商，公司拟以自有资金3,000万元通过增资方式取得致维科技4.1209%的股权，增资完成后，致维科技成为公司的参股公司。据了解，2018年致维科技的业绩表现甚至不逊于一些上市公司。数据显示，去年其实现营业收入19.7亿元，同期净利润6181万元。宣亚国际表示，公司本次增资入股致维科技，有利于增加公司利润贡献点，多方面分享互联网营销发展的红利；同时，有利于加强公司与上游客户的联系，增强客户黏性，为公司业务布局奠定基础。

 

2、恩捷股份(002812.SZ)全资子公司拟2000万元收购深圳清松100%股权

 

4月1日消息，云南恩捷新材料股份有限公司发布公告称，为进一步发展全资子公司云南德新纸业有限公司的全息防伪电化铝业务，德新纸业拟以其自有资金及自筹资金收购交易对手合计持有的深圳清松金泽科技开发有限公司100.00%股权，股权转让价款为人民币2,000.00万元。上述收购事项完成后，深圳清松成为德新纸业的全资子公司，成为公司的全资孙公司。公告表示，本次交易能够确保双方充分发挥各自在企业资质、产品品质、客户资源及研发技术等方面的优势，实现资源互补和优势叠加，有助于促进德新纸业全息防伪电化铝业务的发展，有利于提升德新纸业的盈利能力，对公司特种纸及烟标业务未来发展具有积极影响。

 

3、兖州煤业(1171.HK)拟1.85亿元收购东江房地产100%股权

 

3月29日，兖州煤业股份发布公告称，公司全资附属中垠融资租赁拟向控股股东旗下洲海公司收购东江公司100%的股权，对价约为人民币1.85亿元。兖矿集团是兖州煤业控股股东，于本公告披露日直接和间接持有本公司51.81%股权，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。东江公司主要从事房地产开发经营及物业管理。公司表示，本次交易发生前，上市公司以基础学段家校互动服务起步，业务逐步发展至涵盖基础教育、家庭教育、教师继续教育、职业教育等诸多领域。通过本次交易，上市公司将新增泛财经领域知识产品及培训服务，突破以校园为基础的业务场景和业务范围，进一步丰富自身在教育产业链中的布局。

 

4、融创13.34亿元收购阳光100重庆两项目70%股权

 

4月2日早间，阳光100中国控股有限公司发布公告称，公司全资附属阳光壹佰置业集团有限公司作为卖方，与融创附属公司融创西南房地产开发（集团）有限公司、辽宁阳光一佰、洋浦华电及目标公司重庆阳光壹佰房地产开发有限公司订立股权转让协议。据此，阳光壹佰置业已有条件同意出售，而买方已有条件同意购买目标公司的70%股权，总代价为人民币13.34亿元。其中权益代价为3.7亿元，须以现金支付；股东贷款为9.64亿元。此外，根据股权转让协议，于交割完成后，卖方应继续向目标公司提供金额约为2.93亿元的股东贷款。据了解，目标公司的主要资产为位于中国重庆市南岸区的两个物业开发项目。一是重庆阳光100国际新城项目，可开发为集住宅、商业、商场为一体的项目；二是慈云寺老街项目。

 

5、奥利奥饼干制造商25亿美元洽购坎贝尔国际业务

 

近日，据彭博社报道，奥利奥饼干制造商蒙德莱兹国际公司（Mondelez International Inc）正在就收购美国食品公司坎贝尔汤公司（Campbell Soup Co）的国际品牌进行高级谈判。知情人士称，蒙德莱兹正在就该业务的最终购买条款进行谈判，该业务包括澳大利亚饼干品牌Arnott和丹麦烘焙零食制造商凯尔森集团。该报告称，两公司一直在讨论这些资产的价格（约25亿美元），但尚未达成最终协议，谈判可能会破裂，或者其他买家可能会出现。根据本月早些时候的一份报告，Mondelez，Nutella制造商Ferrero SpA以及由私募股权公司KKR＆Co和Bain Capital LP组成的财团是坎贝尔国际业务的竞标者之一。消息人士在12月告诉路透社，卡夫亨氏公司也曾出价。

 

6、Fiera 7400万美元收购加拿大另类资产管理公司IAM

 

近日，加拿大的另类资产管理公司Integrated Asset Management Corp。(多伦多证券交易所代码：IAM)宣布，它已与Fiera Capital Corporation(多伦多证券交易所代码：FSZ)上周达成最终安排协议。根据协议，Fiera Capital将收购IAM的所有已发行普通股。IAM股东总代价为7400万美元，包括5550万美元现金和1850万美元Fiera Capital A类次级投票股票，因此IAM股东可选择接收现金和/或Fiera Capital股份。IAM股东将以FANCE Capital的形式收到或有价值权利(CVR)的或有对价，这些权利与未来可能从IAM关联公司管理的两个房地产基金收到的某些奖励费用相关联。IAM总裁兼首席执行官John Robertson表示：“与Fiera Capital的合作为IAM股东创造了一个实现即时价值和流动性的机会，以及参与更有利于未来发展的大型合并公司的机会。我们相信这也是IAM员工加入Fiera Capital团队的绝佳机会。”

 

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】网贷监管新进展：上海要求行业余额和数量削掉半壁江山

近日，多家接近上海监管的网贷平台人士向21世纪经济报道记者透露，上海监管升级P2P“双降”，要求借贷余额和机构数量压降一半，不过未对单个平台提出具体要求。在监管坚持以机构退出为主要工作方向的大背景下，网贷行业加速市场出清。网贷之家最新数据显示，截至2019年3月底，网贷行业正常运营平台数量下降至1021家，相比2月底减少22家；网贷行业正常运营平台合计待还本金总量7334.96亿元，环比下降2.39%，下降幅度约179.97亿元。自2017年6月以来，监管首次提出P2P“双降”要求（业务规模和机构数量），由各地监管落实；2018年底升级为“三降”（平台待偿余额、出借人人数、线下门店数量）。

2、【互联网】抖音上线TopView超级首位广告

抖音于近日正式上线TopView超级首位，该广告形式以超强曝光、原生触达、优质广告环境的特性，助力广告主深度影响目标用户、加深用户品牌印象。TopView超级首位即是针对于用户所呈现的行为特征量身打造：广告前3秒视频全屏沉浸式展示，3秒后淡入互动转化组件，10~60秒品牌视频曝光时间，多样化展示品牌信息，打造品牌的引爆式传播力。通过产品形态巧妙的设计，广告主不仅能第一时间触达用户，还能抓住与用户沟通的最佳时机。根据知名市场研究公司Neuro-Insight的调研结论：用户最开始滑动屏幕浏览信息流时，最容易接受认知其展现的内容；浏览信息流的前30秒，用户大脑反应和记忆度处于最佳状态；用户对第一个视频的观看效果和响应程度是最高涨的，反应也是最强烈的；第一个视频最容易引起用户情感共鸣，使得用户对视频内容印象深刻。

3、【传媒娱乐】第十一批游戏版号出炉：新增67个，腾讯网易再次缺席

4月1日消息,根据原国家新闻出版广电总局网站公开的信息显示，第十一批游戏版号已经下发，总数为67个，审批时间为3月29日，腾讯、网易再次缺席，创梦天地的《绝地战机》《龙图霸业》等拿到版号。据悉，这是自2018年12月游戏版号重启核发以来，公布的第十一批版号信息，十一批共959款游戏获得版号。今年1月初，国家新闻出版广电总局官网公布了2018年12月份国产网络游戏审批信息，新增了84个游戏版号，其中移动游戏82款，客户端游戏1款，网页游戏1款。在去年的12月份，已经率先放出一些游戏版号，共计80款游戏在列，其中包括巨人网络旗下《月圆之夜》，三七互娱的《盛世红颜》等游戏。3月8日，第八批游戏版号下发，总数为95个，审批时间为2月28日。其中，腾讯的《寻仙2》、网易的《绘真·妙笔千山》和《堡垒前线》获得版号。

4、【医疗健康】国家卫健委：正在制定远程医疗专网建设工作方案

4月1日，国家卫生健康委员会规划发展与信息化司司长毛群安在新闻发布会表示，目前正在会同国家有关部门制定远程医疗专网建设工作方案和区域中心医院设备配置工程实施方案。目前基础电信企业已建成覆盖全国的医疗专网、远程医疗云服务平台以及视频云服务平台，各地二级以上医院均可利用互联网或者专网开展远程医疗服务。业内表示，远程医疗能够缓解目前存在的医疗机构容纳患者有限、医疗资源地域分布不均衡、看病就医过程效率较低等问题，具有长期发展潜力。据BCC研究报告预计，远程医疗市场由“远程医院”和“远程家用”技术两部分组成，2019年远程医疗市场总体将达到434亿美元，年均增长率在17.7％左右。

5、【智能制造】娃哈哈成立智能机器人公司，主要从事AI装备产品

4月1日，最新消息传来，娃哈哈商业股份有限公司新成立了一家浙江娃哈哈智能机器人有限公司，经营范围包括：智能机器人、机器设备及零部件的研发、制造、销售等。宗庆后为该公司法定代表人以及最终受益人，并出任董事长一职。娃哈哈方面独家回应：浙江娃哈哈智能机器人有限公司注册在浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区，由娃哈哈投资控股。未来娃哈哈将持续关注智能装备制造领域的发展状况，培育未来新兴产业的成长与发展。娃哈哈相关负责人表示，浙江娃哈哈智能机器人有限公司主要从事的是，AI装备产品与解决方案的开发、生产、销售。比如磨抛机器人打磨机头的智能化控制等。

6、【电子信息】河北雄安新区管委会：雄安新区将率先大规模商用5G

4月1日，河北雄安新区管委会副主任吴海军在“未来城市·雄安质量——浙江大学雄安发展论坛”上表示，雄安新区承载着打造新时代高质量发展全国样板的重要历史使命。将按照智能、绿色、创新的要求，高标准、高质量建设一个未来之城。打造世界级的高端、高新产业群，加快形成以知识、技术、信息、数据等为支撑的经济发展新动能。雄安新区将推动数据资源深度融合和跨领域应用，率先大规模商用5G，全面部署IPV6，为新产业发展和城市治理提供强大的信息化科技支撑，实现以数据资产驱动经济增长。吴海军表示，雄安新区设立两年来，新区建设取得阶段性重大成果，1+4+26规划体系基本建成，1+N政策体系基本形成，北京非首都功能有序承接，优质资源和创新要素加速集聚，公共服务水平明显提升，重大基础设施和工程项目加速推进。

7、【环保节能】挪威电动车市场份额升至58%，销售的新车60%为电动车

4月1日消息，根据路透社报道，挪威道路联合会（NRF）周一表示，3月份在挪威销售的所有新车中有近60％完全是电动车。该国计划在2025年之前寻求终止化石燃料汽车销售。免除电动车的征税颠覆了挪威的汽车市场，提升了特斯拉和日产等主打电动车品牌企业的销量，损害了丰田、戴姆勒等企业的利益。2018年，挪威纯电动汽车的市场份额从2017年的20.8%升至创纪录的31.2%，远远领先于其他任何国家。今年3月，电动汽车市场份额飙升至58.4%，原因是特斯拉加大了中型车型Model 3的交付力度，这款车的零售价为44.2万克朗(合51400美元)。

六、政府监管

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