一、宏观动态

1、市场预期得到改善 资本市场成交活跃

3月28日，国务院总理在出席博鳌亚洲论坛2019年年会开幕式时发表演讲如是表示：“今年以来，中国经济稳定运行并出现一些积极变化，市场预期得到明显改善。”他表示，从前两个月的数据看，就业、物价、国际收支等主要经济指标比较平稳，固定资产投资稳步回升，消费者信心指数、制造业新订单指数明显走高，资本市场成交活跃。特别是进入3月份，日均发电量、用电量增速达到两位数，进出口、货运等增长加快。他指出，今年不稳定不确定因素明显增多，外部输入性风险上升，经济增速在月度或季度间不排除会出现一定幅度波动，我们留有充足的备用工具，不会实施“大水漫灌”式强刺激政策，不会走铺摊子、粗放增长的老路，不会采取为维持短期增长而损害长期发展的做法，而是将坚持改革开放，激发市场主体活力，增加内生动力，顶住下行压力，保持中国经济长期向好。

2、海关：进口增值税税率下调 全年将减税负约2250亿

3月27日电 据海关总署官方微信消息，自2019年4月1日起，进口货物原适用16%增值税税率的，税率调整为13%，原适用10%增值税税率的，税率调整为9%。凡提前申报进口的，如货物在4月1日或之后到港，适用新的增值税税率。海关总署表示，我国对进口货物普遍征收增值税，征收标准与国内产品一致。2018年5月1日，我国将原增值税税率17%和11%调整为16%和10%，本次又从16%、10%分别下调至13%、9%。以2018年进口货值静态测算，增值税降税政策自4月1日起实施后，全年将为进口企业减少进口环节增值税税负约2250亿元，有效降低进口企业税负和资金压力，进一步激发市场活力。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、雅生活服务(3319.HK)拟1.95亿元收购广州粤华物业51%股权

3月28日，雅生活服务发布公告称，公司间接全资附属拟向广东盈美壹号股权投资合伙企业（有限合伙）收购广州粤华物业有限公司51%股权，总对价为人民币约1.95亿元。收购事项完成后，目标公司将成为本公司的间接非全资附属公司，其财务业绩将合并至本集团的财务业绩中。据悉，目标公司成立于1994年及是一家以管理公建物业为主的区域性龙头物业管理公司，具备物业管理一级资质，是中国物业管理百强企业，同时也是中国物业管理协会副会长单位。截至2018年12月31日，目标公司在管项目为257个，总在管面积约3000万平方米。截至公告日期，目标公司致力于为广州及广东其他地区和华东、华中区域的以公共建筑为主的项目提供物业管理服务。财务资料显示，目标公司2017年及2018年税后溢利分别为人民币2930.93万元及3846.35万元。

2、阿里巴巴收购企业协作软件Teambition

3月28日，据企查查显示，杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司新增对外投资-上海汇翼信息科技有限公司，持股比例100%，该公司成立于2011年4月，注册资本705.16万元，是企业协作软件Teambition的主体公司。Teambition官网对自己进行了如下介绍：Teambition是国内团队协作工具倡导者，在项目管理、知识管理、销售服务管理等专业领域推出了多款优美好用的SaaS产品，在协作办公领域处于领先水平。Teambition的用户数量超过700万，遍布在超过38个行业，从初创团队到大型企业都在使用，其中包括华为、小米、TCL、喜马拉雅等知名企业。资料表明，Teambition曾在两年前接受了腾讯的投资。

3、东软医疗收购国际高端探头制造商HS

3月28日消息，东软医疗宣布正式控股韩国Humanscan（简称“HS”），已与后者签署投资协议。据悉，韩国HS 成立于 2000 年，是一家全球领先的高端探头制造厂商。2001 年，该公司发布了世界上第一款可商业化量产的单晶心脏探头，单晶探头的高性能、高可靠性受到业界普遍认可。目前，HS 与多家全球一线超声厂商合作，为其高端产品提供整体或定制探头，产品覆盖凸阵、线阵、相控阵等多种主流类型。东软医疗表示，作为一家以影像设备为基础的临床诊断与治疗全面解决方案提供商，此次收购将有效提升东软医疗在高端超声领域的研发和生产能力，增强超声业务的整体竞争力。同时，借助东软医疗的运营管理能力和遍布全球的营销网络，能帮助HS更好地服务于中国以及全球市场客户。

4、沙特阿美近700亿美元收购国内石化巨头SABIC七成股权

3月27日，石油巨头沙特阿美公司宣布达成协议，收购沙特石化巨头沙特基础工业公司（SABIC）70%的股权，交易规模691亿美元。这部分股权目前由主权财富基金沙特公共投资基金（PIF）持有。到2030年，他们计划将炼油日均产能从490万桶升至800-1000万桶。CNBC认为，此次交易将让沙特阿美扩大冶炼和石化领域的业务，并等于变相向PIF注资。华尔街日报认为，PIF得到了几乎等同于沙特阿美IPO可以获得的融资，交易将给沙特王储萨勒曼的改革日程带来大笔资金，王储希望利用PIF实现国内经济多元化。沙特能源部长兼沙特阿美董事长法利赫发推称，沙特经济是这笔交易最大的赢家。收购股权将缔造能源和石化业的伟大企业、世界领先的巨头、综合性的全国能源和石化企业。

5、安森美10.7亿美元收购Quantenna，增强Wi-Fi技术和软件功能

3月28日，安森美半导体公司和Quantenna Communications，In联合宣布，他们已就安森美半导体以全场现金交易每股24.50美元、总价10.7亿美元收购Quantenna达成最终协议。据介绍，此次收购显着增强了安森美半导体的连接产品组合，增加了Quantenna的业界领先的Wi-Fi技术和软件功能。“我们非常高兴地欢迎Quantenna加入安森美半导体的团队，收购Quantenna是加强我们在工业和汽车市场的地位的重要一步。安森美半导体公司高效的电源管理方面的专利知识、广泛的销售和分销网络与Quantenna业界领先的Wi-Fi技术和软件专业知识平台结合，可增强我们在快速增长的工业和汽车应用中低功耗连接市场的实力”，安森美半导体总裁兼首席执行官Keith Jackso说。“我对这次收购为两家公司的客户，股东和员工创造的机会感到非常兴奋。”他补充说。

6、新加坡交易所2500万美元收购外汇交易平台BidFX 20%股权

3月27日，Finance Magnates周三报道称，新加坡交易所(SGX)是亚洲最大的外汇交易市场，今日宣布已收购BidFX的20％股权，后者是一个新兴的外汇交易平台，收购金额等值约为2500万美元。作为交易的一部分，新交所可选择收购额外股份以获得该公司的控股权益。根据声明显示，该交易平台是新交所在众多资产类别中构建“增长核心支柱”战略的一部分。2017年，BidFX成为TradingScreen的一个分部，TradingScreen是多资产执行和订单管理系统的提供商。 BidFX本身是面向全球外汇市场的基于云端的前端交易平台。收购完成后，新交所首席执行官Loh Boon Chye将加入BidFX董事会。在评论今天的公告时，他说：“外汇是我们的主要增长支柱之一，我们很高兴能够加强我们对市场的服务主导。”

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】深圳金管局：积极配合推动创业板注册制改革

上海开设科创板，以注册制为最大亮点，吸引了不少科研企业甚至是独角兽递表申请上市，难免令深圳创业板的定位变得模糊不清，市场担心科创板开板之后，将引发创业板走资潮。从深圳金管局获悉，《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出推进股票发行注册制改革后，深交所全力推进注册制改革筹备工作，并就改革事宜与证监会保持沟通，积极争取创业板注册制试点。粤港澳大湾区发展规划纲要指出“支持深圳依规发展以深交所为核心的资本市场，加快推进金融开放创新”。下一步，深圳金管局将在证监会统一部署下，依职积极配合推动创业板注册制改革工作。

2、【互联网】瓜子与淘宝合作，瞄准二手车新零售领域

3月28日讯，瓜子二手车与淘宝二手车共同宣布在二手车新零售领域达成深度合作，建立深入的合作伙伴关系，将围绕汽车新零售消费服务、二手车拍卖、加速二手车流通等多方面展开合作。据了解，双方将携手打造二手车新零售入口，加速二手车流通，共同探索汽车跨区域流通业态下的汽车新零售模式，促进汽车消费服务升级。目前，双方已在“阿里拍卖”展开合作，淘宝店铺等入口近期也将陆续上线。目前，双方已通过“阿里拍卖”这一国内最大的在线拍卖平台展开深入合作。同时，双方将发挥在品牌、流量、口碑等方面的优势，开设淘宝店铺，形成二手车流通的新零售入口。车好多集团联合创始人、副总裁王晓宇表示，通过深度合作关系的建立，双方优质资源将形成合力，为消费者提供售汽车新零消费服务，提升消费者购车体验，提高二手车交易效率，加速实现二手车在全国范围的流通，形成二手车跨区域流通的全新市场格局。

3、【传媒娱乐】Netflix拟在印度推低价订阅服务，月不足4美元

近日，视频流媒体巨头Netflix表示，公司正在印度尝试针对移动设备推出每月250卢比（3.63美元）的订阅计划，进而在智能手机需求激增之际，增加自己的市场份额。总部位于加利福尼亚的Netflix正在印度尝试提供三个月的订阅方案，价格从500卢比到800卢比不等，但是与竞争对手提供的订阅方案相比，Netflix的方案在价格上依然偏昂贵。提供视频流媒体、音乐以及物流配送的亚马逊(1765.7, -18.06, -1.01%)Prime服务，每年订阅价格为999卢比。而当地另一位竞争对手Hotstar在提供免费服务之外，也提供每年365卢比的付费方案选择。公司发言人表示，Netflix每月250卢比的测试计划能够让用户在智能手机和平板电脑上观看标清视频。

4、【医疗健康】京东到家医药GMV两年内增660%，线上药店超2万家”

3月28日消息，日前，京东到家透露了2019年医药健康业务的发展策略，其将持续丰富线上药品SKU，推进与京东互联网医院的合作等。据了解，京东到家医药健康频道已与全国90%以上的头部连锁医药商家达成战略合作，合作商家400多家，线上药店超过2万家，覆盖63个城市。同时，京东到家医药2018年12月的GMV较两年前增长660%，订单量增长540%。药品品类已覆盖常备药，平均门店SKU数量超过2000。据介绍，2019年，京东到家医药健康业务保持增长，商家会员总GMV将占到医药总GMV的一半。海王星辰大药房广阔市场部总监刘旭表示：“2018年，海王星辰在京东到家订单量同比2017年增长3倍以上，GMV同比增长3.5倍，目前已有1800家门店上线京东到家。”

5、【智能制造】本田等加入软银与丰田的自动驾驶合资公司

北京时间28日消息，软银集团和丰田汽车(121.03, -0.74, -0.61%)组建的自动驾驶汽车服务合资公司Monet Technologies周四宣布，本田汽车与日本卡车制造商日野汽车将加入该合资公司根据协议，本田和日野将各自向该合资公司注资约2.5亿日元（约合227万美元），获得该公司10%的股份。去年，软银与丰田宣布组建Monet，进军目前由优步、滴滴出行和Lyft主导的共享汽车服务领域。来自本田和日野的新投资将使软银在该合资公司的持股比例从现在的略高于50%降至40.2%，丰田将持有剩余39.8%股权。

6、【电子信息】成都市拟2020年在全国率先实现5G规模商用

3月28日上午，“创业天府 菁蓉汇·5G”专场在成都举行，成都市经信局在会上发布了5G产业发展规划。规划指出，成都要创建中国5G创新名城，着重推动5G在超高清视频、智慧医疗、智能驾驶、无人机、工业互联网、智慧城市等垂直行业中的应用，打造全国创新应用示范区。到2020年，成都要在全国率先实现5G规模商用。到2022年，建成5G基站4万个以上；建成5个以上国家及省级5G产业创新平台，形成一批在全球具有影响力的专利和标准成果，成为全国重要的5G资源聚集地；培育5G产业链企业500家以上、具有核心竞争力的优势企业100家以上，全市5G产业规模达到1000亿元，成为全国5G产业发展高地。

7、【环保节能】应对国家补贴下降，蔚来公布补贴新政策

3月27日，蔚来公布了新能源汽车补贴退坡后的新补贴政策。蔚来表示，3月26日及之前支付大定的用户，完全按照2018年的补贴政策，新旧政策之间的差额，由蔚来承担。而在3月27日-31日内支付大定，并在4月30日前上牌的用户，国补按照2018年政策执行（45000元），新旧政策差额由蔚来承担。同时，蔚来称地补按2019年新能源补贴政策过渡期方案执行（13500元）。4月1日起支付大定的用户，完全按照家公布的2019年新能源补贴政策执行。此外，在3个月的过渡期内，蔚来采取的措施为，自4月1日起，完全按照国家公布的2019年新能源补贴政策执行。过渡期期间，国家补贴为27000元（2018年的60%），地方补贴为13500元（2018年的60%），合计40500元，在6月25日，过渡期结束。蔚来表示，新的补贴政策意图非常明显，鼓励整体高技术含量的产品。

六、政府监管

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