一、宏观动态

1、工信部部长苗圩：大力培育发展人工智能等新兴产业

3月25日，工信部部长苗圩在中国发展高层论坛2019年年会上表示，智能制造是发展方向，要大力培育发展新能源汽车、新材料、人工智能等新兴产业，培育一批先进制造业产业集群。苗圩表示，制造业是实体经济的主体，在中国经济和世界经济中都发挥着关键作用。推动制造业高质量发展是2019年的重要任务之一。老龄化进程加快，劳动力成本持续快速上升，中国必须找到新的发展路径。为此，要做好四方面工作：一是增强制造业技术创新能力。创新是制造业高质量发展的核心动力。中国制造业要实现向创新发展的转变，还有很多工作要做，包括：进一步深化科技体制改革；健全以企业为主体的产学研一体化创新机制；发挥中小企业创新生力军作用等。二是加快制造业结构优化升级，一手抓传统产业改造升级，一手抓新兴产业的培育。三是促进先进制造业与现代化服务业融合发展。四是营造有利于制造业高质量发展的良好环境，包括落实好减税降费的各项政策。

2、住建部：房地产调控不会动摇 会保持政策连续性

受今年以来多地微调房地产调控政策影响，业内质疑楼市调控放松的声音一直不断。近日，住房和城乡建设部副部长倪虹明确表示，房地产市场调控不会动摇，会保持政策的连续性，与此同时，倪虹对于一些城市传出取消限价政策的消息表示了否定。对此，如是金融研究院高级研究员杨芹芹3月24日在接受记者采访时表示，目前房地产宏观调控的主基调并没有变化，仍然是“房住不炒”，只是调控方式出现了微调，从“分类调控”改成“分类指导”，实际上，这相当于将权力和责任下移给地方政府，并要求各城市根据自身情况因地制宜。从房地产市场调控来说，调控的目标就是保持稳定，所以相对来说，稳定要排在第一位，而调控次之。”58安居客房产研究院首席分析师张波在接受采访时表示，无论调控的方式和方法如何改变，继续保持房地产市场稳定仍是2019年楼市的主基调。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、保变电气(600550.SH)拟3000万元收购保定多田51%股权

3月22日，保定天威保变电气股份有限公司发布公告，拟收购保定多田冷却设备有限公司三个日方股东三菱电机株式会社持有的10%股权、三菱电机（中国）有限公司持有的10%股权和多田电机株式会社持有的31%股权，共计51%股权。保定多田为保定天威保变电气股份有限公司的子公司，主要为公司变压器产品提供片式散热器、冷却器设备，本公司持有其49%股权。收购完成后，保定多田将成为保变电气的全资子公司。公司表示，通过股权收购可以进一步加强公司整体的产业链管控，提高产品质量，为公司长远发展提供有力支持。本次股权收购既符合公司整体产业的发展方向，也是继续做强公司变压器产业的重要举措。

2、安泰集团(600408.SH)拟2800万元增资新泰富安28%股权

3月22日，山西安泰集团股份有限公司发布公告称，为盘活公司资产，更加合理、高效地使用现有资源，公司拟与关联方山西新泰钢铁有限公司共同对其全资子公司“山西新泰富安新材有限公司”进行增资，建设80万吨高速线材工程项目。本次增资构成关联交易，但不构成重大资产重组。标的公司计划投资建设80万吨高速线材工程项目。该项目已取得介休市发展和改革局出具的备案证明。项目建设工期为24个月，总投资额为27,000万元。本次增资完成后，标的公司注册资本增至10,000万元，其中，本公司以不动产权作为出资2,800万元，占标的公司注册资本的28%；新泰钢铁以现金出资7,200万元，占标的公司注册资本的72%。

3、西山煤电股份公司(000983.SZ)拟5000万元增资燃气集团部分股权

3月22日，山西西山煤电股份有限公司发布公告称，拟出资人民币5000万元通过非公开协议方式向山西燃气集团有限公司增资。公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司与其他七家公司均由山西省国有资本投资运营有限公司控股，与本公司属于同一控制人的关联企业。公司增资后所占股权比例以山西燃气集团有限公司确定的最终注册资本金为准核算。公告显示，公司参与山西燃气集团增资计划，有助于公司拓展煤层气业务，优化产业布局，有利于扩大投资收益来源，为公司持续稳定经营提供支撑。

4、保利文化(3636.HK)拟约5.5亿港元收购数字王国16.61%股权

3月22日，保利文化发布公告称，公司拟认购数字王国(0547.HK)约53.24亿股新股，相当于数字王国已发行股本约19.91%及经扩大后16.61%；认购价为每股0.104港元。据悉，数字王国为一家投资控股公司，其附属公司主要从事媒体娱乐业务及物业投资业务。截至2017年12月31日止年度，数字王国除税后亏损约5.44亿港元。公告称，认购事项有助于公司增强文化科技实力，提升创新能力、市场形象和受面，助力影院投资管理、演出与剧院管理、艺术品经营与拍卖、艺术教育、文化旅游、文化资产运营管理等业务板块的发展。数字王国CEO兼执行董事谢安先生强调：“我们非常期待能够携手保利文化深耕文化领域，聚焦教育和文化旅游等全新赛道，一同把握市场机遇。结合保利文化的丰富经验与充裕资源，我们将继续强化自身独有的视觉特效、VR以及虚拟人技术围绕相关场景的开发和应用。”

5、赛默飞世尔将以17亿美元收购Brammer，拓展基因疗法事业

3月25日，外媒报导指出，诊断和测试设备制造商赛默飞世尔科技公司(TMOUS)同意以大约17亿美元现金收购BrammerBio，藉此扩大其在快速成长的基因和细胞治疗业务中的实力。根据周日晚间发布的公告，总部设在美国麻州的赛默飞世尔将从Ampersand Capital Partners手中收购非上市公司Brammer。赛默飞世尔预计此项收购会在交易完成后的第一个完整年度使公司每股纯益增加0.10美元。根据公告，拥有约600名员工的Brammer今年营收有机会达到2.5亿美元。这项交易预计将于第二季度底完成，Brammer将成为赛默飞世尔医药服务业务的一部分。赛默飞世尔是世界最大科学仪器制造商。

6、瑞萨电子67亿美元收购美国芯片厂IDT获批

3月25日，全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社与Integrated Device Technology, Inc.宣布，两家公司分别都收到美国外资投资委员会(CFIUS)的通知。通知称对两家公司拟议的并购交易调查已经完成，该交易不存在悬而未决的国家安全相关问题。CFIUS审批是完成该交易所需的最后一项监管审批。早在2018年9月11日，全球车用半导体排名第三的日本半导体厂商瑞萨电子宣布，将以每股49.00美元的价格，总股权价值约67亿美元 (总额约合7,330亿日元) 全现金交易的方式收购美国芯片厂Integrated Device Technology（IDT）所有流通股份。瑞萨电子表示，IDT的模拟混合信号产品，包括传感器、高性能互联、射频和光纤以及无线电源，与瑞萨电子MCU、SoC和电源管理IC相结合，可以为客户提供综合全面的解决方案，满足从物联网到大数据处理日益增长的信息处理需求；IDT的内存互联和专用电源管理产品有利于瑞萨电子在不断发展的数据经济领域实现业务增长，并加强其在产业和汽车市场的影响力。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】上交所:原则上要求科创板发行人在申报前清理对赌协议

3月24日，上交所发布《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答（二）》。上交所指出，PE、VC等机构在投资时约定估值调整机制情形的，原则上要求发行人在申报前清理对赌协议，但同时满足以下要求的对赌协议可以不清理：一是发行人不作为对赌协议当事人；二是对赌协议不存在可能导致公司控制权变化的约定；三是对赌协议不与市值挂钩；四是对赌协议不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形。另外在股份锁定方面，控股股东和实际控制人持有的股份上市后锁定3年；申报前6个月内进行增资扩股的，新增股份的持有人应当承诺：新增股份自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日起锁定3年。

2、【互联网】斗鱼年收入破40亿，计划年内启动赴美上市

3月22日，来自武汉东湖高新区相关部门的监测数据显示，斗鱼直播2018年收入突破40亿元，并计划年内启动赴美上市。2014年，斗鱼直播横空出世。此后，虎牙、熊猫、花椒、映客等多个直播平台如雨后春笋般崛起，直播行业一度陷入“千播大战”。作为湖北孕育的第一家互联网独角兽企业，斗鱼一直雄踞全国最大的直播平台。光谷“互联网+”办公室相关负责人认为，从产业长远发展看，竞争的最后一定是巨头之战，打车软件如此，共享单车也是如此。他说，目前斗鱼有2亿装机用户，按照其当前200%的增速，今年收入很可能会翻番，冲刺80亿元。接近斗鱼的消息人士称，近两年，斗鱼一直在备战IPO，并初步计划今年夏天赴美国纳斯达克上市。目前，斗鱼融资总额已高达70亿元，估值250亿元，是湖北省首家估值破200亿元的本土互联网公司。

3、【传媒娱乐】任天堂将推出两款新Switch，最早今年夏季发售

3月25日，据《华尔街日报》报道，他们从知情人士处得到消息，任天堂计划推出两款新Switch主机，最早会在2019年夏季发售。据介绍，这两款新Switch当中，其中一款会主打性价比更加便宜，另一款则是“针对狂热游戏玩家”的增强型号。廉价版Siwtch会省略掉主机的震动功能，据称它被视为3DS的继承者。至于增强型号的Switch，报道中没有关于它的任何确切细节，但他们从任天堂的硬件供应商和软件开发商处获悉，增强版Switch在性能上有所提升，但不会像PS4 Pro和Xbox One X主机那样强大。《华尔街日报》表示，任天堂之所以选择推出新款Switch主机，是为了在主机发布的关键第三年继续保持火热销售势头。

4、【医疗健康】阿里健康联手口碑饿了么，夜间急送药服务覆盖北广深杭汉五城

3月25日,阿里健康联合口碑饿了么组成的阿里本地生活公司,与武汉天济大药房深度合作,在当地正式上线7 X 24小时急送药服务。武汉成为继北京、广州、深圳、杭州之后,医药新零售标准化服务的“第五城”。与之前不同的是,除了手机淘宝外,此次饿了么也帮助连锁药房增加曝光展示,助力药房新零售更好的服务社区用户。“夜间送药服务需求一直存在,只是比较分散,线下药店24小时运营也很难覆盖成本。通过互联网多平台流量汇聚分散需求,可以让夜间药店订单量覆盖夜间运营成本,让武汉市民获得更好的全天候健康产品体验。”阿里健康O2O业务负责人王南表示。

5、【智能制造】腾讯与飞利浦达成战略合作，携手研发电子阴道镜AI辅诊系统

3月22日，飞利浦（中国）投资有限公司与腾讯公司达成战略合作，致力于在智能医疗领域的研发合作。基于合作，双方从医院临床需求出发，共同推进电子阴道镜AI辅助诊断系统的研发。今后，双方有意还将进一步医疗人工智能领域探索新的合作方向，让技术更好的服务于临床，帮助医生和患者。据悉，飞利浦将通过图像传输协议向腾讯的阴道镜辅助诊断系统提供实时视频和图像。而腾讯阴道镜辅助诊断系统则向飞利浦电子阴道镜系统提供实时辅助诊断信息。在此基础上联合开发出电子阴道镜系统与阴道镜辅助诊断系统的整合方案，以此帮助临床医生在统一的显示屏进行操作，并获得实时辅助诊断信息。此外，双方将共同开发基于人工智能辅助诊断的新一代通用电子阴道镜软件系统，并探索后期在市场上应用推广的方案方法。

6、【电子信息】IHS Markit预测：可折叠AMOLED面板出货量将在2021年超过1700万

据IHS Markit发布的《可折叠显示技术与市场》报告，到2021年，也就是可折叠外形设计引入仅仅3年之后，在AMOLED面板总出货量7.35亿中可折叠AMOLED所占份额预计将达到2.4%。2022年以后，用户体验将会进一步改善，预计可折叠AMOLED面板出货量的增长还将加速提升。可折叠盖板玻璃和触控传感器是决定折叠耐用度的关键部件，一旦获得改善，预计可折叠显示屏市场的增长将更为快速。柔宇科技于2018年10月推出了世界上第一款可折叠屏幕智能手机，而三星电子和华为于2019年2月推出了自己的可折叠智能手机。预计今年晚些时候将有更多的品牌推出他们的可折叠设备，但有些品牌仍然对推出可折叠设备持谨慎态度。

7、【环保节能】大众汽车集团与Northvolt公司领导组建欧洲电池联盟

近日，大众汽车集团将与更多欧洲合作伙伴联合组建欧洲电池联盟，旨在面向整个欧洲推动电池技术的研究。新联盟将由大众汽车集团与瑞典电池制造商Northvolt共同领导。该联盟的联合研究项目将覆盖电池的整个价值链，从原材料、电池单元技术到电池回收。联盟的主要目标是在电池单元生产方面积累更加广泛的经验。来自欧盟七个成员国的研究与产业领域的合作伙伴将加入欧洲电池联盟。这一综合性的研究合作的范围将覆盖原材料生产、电池单元技术、电池单元生产流程及回收。研究工作也将关注可持续、气候友好型工厂技术的开发与设计，以及欧盟内部电池单元生产的竞争力。此外，各方将会加大投资以支持联盟规划的其他额外的研究工作。这部分投资或将得到来自德国联邦经济能源部所设立的基金的支持。欧洲电池联盟的全部研究成果将为所有跨国合作伙伴所分享。合作研究活动将于2020年初启动。

六、政府监管

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