一、宏观动态

1、宁吉喆：去年供给侧结构性改革取得明显成效

“中国发展高层论坛2019”于3月23日-25日在北京举行，主题为“坚持扩大开放 促进合作共赢”，国家发展和改革委员会副主任宁吉喆出席并演讲。宁吉喆指出，过去一年在中国党中央和国务院的坚强领导下，发改委深入推进“三去一降一补”，围绕“破”“立”“降”这三个方面供给侧结构性改革的重点任务，出台实施了一批重要措施，取得了明显成效。宁吉喆总结：“实践表明，中国政府坚持以深化供给侧结构性改革为主线的决策部署，是完全正确的，这是我们改善供给结构，提高经济发展质量和效益的治本之策，必将推动中国经济发展。加快向更多依靠创新驱动、内生驱动，服务业和工业制造业共同驱动，居民消费和有效投资协同驱动的方式转变。”

2、易纲：今年将鼓励在信托、金融租赁、消费金融等领域引入外资

3月24日，中国央行行长易纲在中国发展高层论坛上表示，央行今年将推出以下措施，包括鼓励在信托、金融租赁、消费金融等领域引入外资；对商业银行新发起设立的金融资产投资公司和理财公司的外资持股比例不设上限；不再对合资证券公司业务范围单独设限，内外资一致；全面取消外资保险公司设立前需开设2年代表处要求。目前来看，外资金融机构进入中国市场取得明显的进展。瑞士银行对瑞银证券的股比比例已经提高到了51%，实现了绝对控股。安联中国保险获得筹建，成为我国首家外资保险控股公司。美国标普公司获得进入我国信用评级市场。美国的运通公司在我国境内发起设立合资公司，筹备银行卡清算机构的申请已经审查通过。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、富通鑫茂(000836.SZ) 拟1.66亿元收购富通成都20%股权

3月24日晚间，富通鑫茂发布公告，该公司拟以现金方式购买，其实际控制人控制的富通通信持有的富通光纤光缆（成都）有限公司20%股权，交易对价为1.66亿元。待此次交易完成后，富通鑫茂将持有富通成都100%股权，富通成都成为上市公司全资子公司,此次交易构成关联交易。据了解，富通成都主要从事光纤、光缆产品的生产及研发，产品主要有波长段扩展的非色散位移光纤、非零色散位移光纤、接入网弯曲损耗不敏感光纤及相关特殊光纤等特殊光缆。目前，富通成都最终客户主要为国内三大电信运营商，2018年度未经审计的财务数据显示，富通成都总资产为8.43亿元，净资产为3.14亿元，实现收入8.12亿元，实现净利润1.09亿元。富通通信承诺，2018年~2020年度期间，富通成都所实现的扣非归母净利润，将分别不低于7939万元、9877万元和1.18亿元。

2、绿地控股(600606.SH)以2.51亿元收购上航国旅65%股份

近日，绿地集团与东航集团举行“投资入股上航国旅”签约仪式，宣布绿地以2.51亿元成功竞得东航股份旗下全资子公司上海航空国际旅游（集团）有限公司股权项目，绿地将持有上航国旅65%股权，东航股份持有35%股权。根据重组方案，绿地将推动上航国旅进一步混改，绿地计划逐年释放合计最高达25%的股权给上航国旅管理团队，形成绿地、东航、管理团队“三元股权结构”的“绿地模式”。上航国旅2006年组建为集团公司，2010年东航上航联合重组后，成为东航股份全资直属企业，经营范围涵盖入境旅游、国内旅游、商务会展、国内外包机、机票代理、旅游汽车等。酒店旅游会展产业是绿地大消费产业的重要组成部分，是绿地在新形势下实现又好又快发展的重要支撑之一，绿地目前正积极布局全球旅游市场，大幅提升绿地旅游业务的市场规模和影响力。

3、中教控股(0839.HK)拟2.23亿收购泉城大学49.09%股权

3月20日，中教控股发布公告称，拟收购山东大众报业集团49.09%国有股权，作价为人民币2.23亿元。山东大众报业集团拥有泉城大学100%联席举办人权益，本次收购完成后，中教控股将拥有泉城大学100%股权。目前，中教控股已支付1.15亿元，贷款部分已全额支付。据悉，中教控股于2017年12月15日在港股上市，目前是港股市值最大的民办教育企业，目前在国内运营着7所学校，包括江西科技学院、广东白云学院、白云技师学院等。关于本次收购，公告称，集团将进一步进入中国人口第二大省山东省——集团的另一重要战略区域，此举将利于拓展其学校网络及提高市场渗透率。

4、私募投资巨头凯雷旗下基金拟约7.3亿元收购中国罗莱生活10%股权

3月18日，罗莱生活科技股份有限公司宣布，凯雷投资集团（The Carlyle Group）旗下基金 CA Fabric Investments（以下简称“CA”）已经与公司股东签署股份转让协议，协议转让价格为：人民币9.62元/股。交易完成后，CA 将持有罗莱生活股份75,440,915股，占罗莱生活已发行总股本的比例为10%。CA 表示，凯雷投资集团认同罗莱生活的发展战略，看好罗莱生活未来的发展前景，拟通过其管理的 CA Fabric Investments 对罗莱生活的股份对公司进行战略投资。本次战略投资的达成，将为凯雷投资集团与罗莱生活战略合作关系的发展奠定稳定基础。罗莱生活表示，引进 CA Fabric Investments 作为战略投资人也有利于公司治理结构的优化。

5、韩版微信Kakao拟3070万美元收购旅游服务公司Tidesquare 28.9%股权

近日，韩国即时通信服务软件运营商Kakao宣布以347亿韩元（3070万美元）的价格收购了旅游服务公司Tidesquare 28.9%的股权。Tidesquare成立于2009年，主要提供酒店和机票的在线预订服务。2010年，Tidesquare与现代汽车旗下的信用卡公司Hyundai Card达成了合作关系并实现了业务增长。Tidesquare去年的销售额达到379亿韩元（3370万美元），营业利润为48亿韩元（430万美元）。此次投资交易完成后，Kakao将成为Tidesquare的第二大股东。Kakao希望借助对Tidesquare的投资打入旅游市场，并在未来进一步拓展旅游市场份额。Kakao称目前还未制定与Tidesquare的具体合作计划，此次投资的初衷是为了在KakaoTalk的一站式服务生态系统中融入多样化的旅游服务。

6、苹果560万美元收购意大利创企Stamplay，助力开发者开发iOS应用程序

3月22日，据国外媒体报道，苹果收购了意大利初创公司Stamplay，并已支付交易金额约500万欧元(约合560万美元)。Stamplay专注于为开发者提供后端，让开发者在云端运行他们的应用程序。通过基于Web的编辑器，其服务可以将支付、通知、即时消息和其他元素的多个API组合在一起，并使用Stamplay处理大部分编码。Stamplay已经在罗马、伦敦和旧金山设立了三个办事处，并获得约80万欧元的融资。苹果对Stamplay的兴趣，很可能纯粹是为了帮助开发者开发iOS应用程序。许多应用程序确实需要某种后端系统，即用于管理用户数据和执行功能的云服务器，而这是应用程序开发新手通常忽略的一个领域，而Stamplay肯定有助于对这些进行改进。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】助力上海国际金融中心建设，上海金融科技园区揭牌

3月23日，第九届北外滩财富与文化论坛举行，此次论坛的主题为“金融与科技——融合发展之道”。来自金融界和科技界的业内人士围绕全面建设小康社会和创新驱动发展战略，设立科创板并试点注册制、增设上海自贸试验区新片区与金融开放、长三角地区金融合作、一带一路投融资服务体系建设等重点和热点进行了探讨。与此同时，论坛上，上海金融科技园区正式揭牌。据悉， 上海金融科技园区拟建于虹口区杨树浦路61号，建成后建筑面积将近37360平方米，预计可容纳100家至200家优质金融科技企业入驻。虹口区自建设北外滩金融港以来，成功引入了一批金融创新企业，该区已有1520家金融企业和机构，管理资产规模超过5万亿元，公募基金管理公司达到15家，占全国总数的九分之一。

2、【互联网】美团买菜将于3月底登陆北京进行推广

日前，一张美团买菜的招聘广告图在业界流传，从图上可以看出招聘岗位包括区域经理、地推BD、订货专员、综合支持和店长，岗位工作地点是北京。这似乎说明了今年1月上线的美团买菜业务正式跨出上海。据悉，美团买菜将于3月底在北京五环外的天通苑与朝阳区北苑两大社区进行推广。2018年10月，美团即在APP中上线了“买菜”频道，定位“30分钟到货的生活卖场”，聚焦生鲜到家服务，主要满足社区居民的买菜需求。其采取平台模式，合作方包括生鲜超市、农场、农贸市场摊贩等可以提供外送服务的商家或者产品主体。致力于O2O代运营的果邻居CEO王文峰曾分析过平台上的小商户特点：他们文化水平相对较低，也没有线上运营经验，再加上蔬菜水果的非标属性极强，所以即使美团等O2O平台2019年想大力发展生鲜类目，遇到的供给端难度也很大。

3、【传媒娱乐】第十批73款游戏版号下发，腾讯网易均不在列

3月21日，国家新闻出版广电总局网站上公布了新一批游戏版号的审核发放情况，其中有73款游戏过审，审批时间为3月20日。在这些过审的游戏中仍未见到腾讯网易这些游戏大厂的身影。在腾讯公布的2018年年报中指出，游戏版号审批重启以来，只有8款（包括7款手游及1款PC游戏）获批。此外腾讯还提到受累游戏版号 腾讯Q4净利润下降超三成。腾讯总裁刘炽平被问到《绝地求生》游戏是否准备好变现时表示，目前有关游戏版号的问题正在积极沟通，但还没有新进展。而另一款玩家们比较期待的游戏《闪耀暖暖》也一直没有消息，到底何时能够获得游戏版号，还是一个未知数。

4、【医疗健康】依图医疗与华为联合发布医疗云

3月21日，在福州召开的2019华为中国生态伙伴大会上，依图医疗与华为联合发布战略合作成果智能医疗云，这是AI医疗公司首次将多个点状疾病深度融合，形成以病人为中心的场景化解决方案。此次发布的智能医疗云拥有强大的医疗数据解析能力，能对医疗行业全维度数据、患者全生命周期数据进行解析，并在此基础上构建全栈式决策辅助引擎。依图医疗健康产业部总经理苏晓鸣表示，AI在医疗领域的终局，是通过人工智能去重构疾病的诊疗链路，将AI赋能医院、赋能门诊，为医生提供效率优化工具和决策支持服务赋能。“以智能医疗云平台中的智能影像诊断为例，该平台可为基层医疗机构提供强大的影像诊断能力，同时提升诊断效率，大幅提升医疗机构的医疗服务供给能力，患者就医满意度。单套AI解决方案可为一个县市每年节省千万级别的胶片、设备、软件、人员培训费用，产生近亿元的经济效益。”

5、【智能制造】李彦宏：对话式人工智能成业内公认的人机交互新入口

3月23日，中国发展高层论坛在北京召开，百度创始人、董事长兼CEO李彦宏在“CDF Talk”上发表演讲。他提到，今天的中国已经开始在科技上表现出巨大潜力和独特之处，多项技术指标赶超美国，原因在于中国的技术有着非常独特之处，尤其在智能家庭方面，小度带屏智能音箱上市比美国早大半年。据李彦宏介绍，今年2月，小度在家带屏智能音箱销售量已经超过无屏智能音箱出货量，带屏智能音箱正在离对话式人工智能越来越近。在智能家庭领域，对话式人工智能已成为行业普遍公认的人机交互新入口，而百度去年发布在的国内首创发布的小度在家智能视频音箱就是其中代表性产品。李彦宏表示，“中国信息流非常发达，通过算法来向用户个性化地推荐各种各样的信息，这个服务主要是在手机上。今天我们把它也放到了带屏的智能音箱上，这样的东西也是在中国比较独特的地方。”

6、【电子信息】中国移动已提交5G商用牌照申请

3月22日，三大运营商皆在财报中公布了今年的5G预商用布局部署。中国移动在此次的财报中并没有披露5G预商用预计支出成本，相较于中国电信和中国联通，表现较为谨慎。中国移动预计今年资本开支为1499亿元（不包括5G试商用投入），相较于2018年的1671亿元，减少了10.3%。目前中国移动正在17个城市进行5G规模网络试验和应用示范。工信部部长苗圩此前表示，今年将在部分城市发放5G临时牌照，在热点地区率先实现大规模组网。5G商用在即，运营商今年步子并没有迈得很大。在昨日中国移动的业绩沟通会上，中国移动董事长杨杰在被问及5G投资多少时透露，获发5G牌照时间并不明确，故难以预算今年5G的实际投入。

7、【环保节能】恒大健康CEO：新能源汽车天津基地拟于6月全面投产

3月22日，恒大健康发布业绩公告，公司营业收入31.33亿，同比大增136%。不过受新能源汽车亏损17.26亿元的影响，恒大健康增收不增利，净利润亏损14.28亿元。恒大健康集团副董事长彭建军在发布会现场表示：“恒大在新能源汽车全产业链每一个关键环节进行了大手笔布局，就是为了建立‘系统性竞争优势’。”跟贾跃亭闹掰之后，许家印放开手脚建构恒大新能源汽车产业链，入主NEVS、上海卡耐公司、广汇汽车以及泰特，完成电池、机电、整车制造、销售全产业链的布局。截至目前，恒大在新能源汽车领域的投资超过400亿元。彭建军提到，“恒大新能源汽车天津基地计划于2019年6月全面投产。”恒大的首款新能源汽车是一款基于萨博凤凰技术平台开发的一款大众化纯电动汽车。

六、政府监管

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