一、宏观动态

1、商务部：前两月我国对外投资合作平稳健康发展

3月21日，中国商务部新闻发言人高峰在新闻发布会上介绍了2019年1-2月我国对外投资合作情况。高峰表示，2019年1-2月，我国境内投资者共对全球138个国家和地区的1416家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资156.6亿美元。对外承包工程新签合同额229.8亿美元；完成营业额176.3亿美元。对外劳务合作派出各类劳务人员6.8万人，2月末在外各类劳务人员96.6万人。跨境并购方面，1-2月，我国企业共实施完成跨境并购项目45起，分布在英国、中国香港、马来西亚等22个国家和地区，涉及制造业、金融业、租赁和商务服务业等12个行业大类，实际交易总额24.8亿美元，其中直接投资18.5亿美元。

2、报告：北京上海香港广州深圳排名中国城市前五

近日，中国发展研究基金会与普华永道联合发布《机遇之城2019》报告。该报告从10个维度对中国38个城市进行总体评估。报告显示，北京、上海、香港、广州、深圳构成中国最发达的城市，共同推动京津冀、长三角和粤港澳三大城市群协同发展。这是该报告首次将香港与澳门纳入观察范围。该报告得出的中国城市排名前10名依次是：北京、上海、香港、广州、深圳、杭州、成都、武汉、厦门、南京。从维度积分来看，北京在“智力资本和创新”和“经济影响力”两项排名最高，上海在“区域重要城市”排名最高，香港则在“宜商环境”和“健康、安全与治安”两项中夺得头筹。报告指出，北京和上海是中国的特大城市，在国际城市群中具有代表中国的形象，香港的规模体量虽然远远小于北京和上海，但由于其国际主要金融中心的地位和市场经济的发达程度，位列第三毫无悬念，广州、深圳在总积分上几乎不分伯仲，排在第四第五位。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、大港股份(002077.SZ)拟1.8亿人民币收购苏州科阳约66%股权

3月21日，大港股份齐发公告，大港股份拟收购科阳光电65.58%股权，交易金额预计不超过1.8亿元(人民币)，科阳光电大股东硕贝德拟出售其中54.52%持股。截至2018年底，科阳光电的净资产为1.76亿元。公告指，科阳光电主要经营半导体集成电路产品的设计、研发、制造及封装测试等服务，是国内技术领先的先进TSV封装厂商。科阳光电在2017年及2018年分别实现净利润1293.40万元和1126.15万元。大港股份认为，本次收购是公司在集成电路测试的基础上，进一步延伸产业链到封装领域。大港股份现价升6.3%，报7.23元，硕贝德则扬1.5%，报15.02元。大港股份由镇江市国资委控股，因此本次交易尚须报国资部门审批。

2、东风股份(601515.SH)拟约2.6亿元收购千叶药包75%股权

3月19日，汕头东风印刷股份有限公司发布公告称，拟与杨震、贵阳华耀投资管理中心（有限合伙）、贵州千叶药品包装股份有限公司签署股权转让协议，以人民币25,923.00万元的价格受让卖方持有的贵州千叶药品包装股份有限公司75%股权。杨震及贵阳华耀投资承诺，标的公司2019年度至2023年度净利润分别不低于1,375万元、1,750万元、2,210万元、2,880万元、3,590万元，累计不低于1.1805亿元。公告表示，本次收购千叶药包75%股权，公司得以快速切入具备良好增长前景的药包材行业，是公司拓展药品包装细分领域，进一步做强做大印刷包装产业板块的重要举措。公司也将逐步探索完善在药包材细分领域内的业务布局，提升公司印刷包装产业板块的整体规模及市场竞争力，加快推进“印刷包装与大消费产业双轮驱动发展”战略的实施。

3、永高股份(002641.SZ)控股子公司拟913万元收购PCK 100%股权

3月21日讯，永高股份晚间公告称，公司控股子公司公元(香港)投资有限公司与番禺珠江钢管有限公司签订《关于PCK Steel Middle East FZE公司的股权收购协议》。公元香港拟以913万元收购珠江钢管持有的PCKSteel Middle East FZE(以下简称“PCK公司”)100%股权。根据公告，本次交易的资金为公司自有资金(来源于公司及自然人ABSHIR MOHAMUD按出资比例对公元香港增资)。收购完成后，PCK公司将成为公元香港的全资子公司。永高股份称，PCK公司在阿联酋迪拜仍处于筹建期，本次收购PCK公司100%股权，是为了获得其现有厂房，并通过继续投资，在阿联酋迪拜自贸区建设塑料管道生产基地。本次对外投资是公司首次在境外投资设立塑料管道生产基地，有助于公司积累国际化经验，培养国际化人才，提高公司塑料管道产品的国际市场份额，符合公司国际化发展战略。

4、中资德赛西威收购德国高性能天线系统研发制造商ATBB

3月13日，惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司宣布，已经完成对德国先进天线技术公司Antennentechnik ABB Bad Blankenburg GmbH的收购交割，并于当天在ATBB公司举行收购完成庆祝仪式，ATBB公司正式成为德赛西威全资子公司。未来，双方将共同为客户提供智能天线的创新性解决方案。据悉，这是德赛西威首次在海外全资收购一家公司。ATBB公司总部位于德国魏玛，一直专注高性能天线系统的研发与制造，可根据客户需求进行产品定制化开发，该公司在欧洲已有一定的市场。随着智能汽车的发展，自动驾驶和车联网对通信的需求日益强烈，高性能天线成为车辆信息交互的关键技术。ATBB公司总经理Dr. Weber表示，德赛西威在汽车电子领域深厚的技术能力、丰富的产品线和积累的客户资源，将帮助ATBB公司加快发展速度，更好地服务客户，向更广阔的领域和市场拓展，实现新增长。

5、韩国即时通信巨头3070万美元收购旅游公司Tidesquare 28.9%股权

近日，韩国即时通信服务软件运营商Kakao宣布以347亿韩元（3070万美元）的价格收购了旅游服务公司Tidesquare 28.9%的股权。Tidesquare成立于2009年，主要提供酒店和机票的在线预订服务。2010年，Tidesquare与现代汽车旗下的信用卡公司Hyundai Card达成了合作关系并实现了业务增长。Tidesquare去年的销售额达到379亿韩元（3370万美元），营业利润为48亿韩元（430万美元）。此次投资交易完成后，Kakao将成为Tidesquare的第二大股东。Kakao希望借助对Tidesquare的投资打入旅游市场，并在未来进一步拓展旅游市场份额。Kakao称目前还未制定与Tidesquare的具体合作计划，此次投资的初衷是为了在KakaoTalk的一站式服务生态系统中融入多样化的旅游服务。

6、美国电视广播公司Scripps 5.8亿美元收购8家电视台

3月20日，美国电视广播公司E.W. Scripps Co（SSP.US）宣布将从Nexstar Media Group Inc（NXST.US）和Tribune Media Co（TRCO.US）手中收购7个市场的8家电视台。作为合并计划的一部分，这两家公司正在出售资产。E.W. Scripps表示，公司将支付5.05亿美元收购其中6个市场的资产，另外纽约市的CW联网电视台WPIX的收购价为7500万美元。这些电视台2017年至2018年的合并收入为2.63亿美元，税息折旧及摊销前利润（EBITDA）为5600万美元。交易融资将由定期贷款和无担保债务组成，公司总负债将升至18.5亿美元，扣除现金的总杠杆率约为5倍。八个电视台加深了Scripps在亚利桑那州，佛罗里达州，密歇根州和纽约的存在，并将增加大约769名员工。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】蚂蚁金服与易诚互动联合发布新一代移动银行解决方案“猎豹平台”

3月20日，在第十届网金联盟大会上，蚂蚁金服与易诚互动联合发布新一代移动银行解决方案“猎豹平台”。该平台旨在解决金融机构App快速开发、数字化生态运营等金融科技转型难题，帮助金融机构打造以数据驱动的移动银行，优化用户体验、提升移动网络渠道效能。有业内人士预言，5G时代下的金融移动支付的交易速度至少加快20倍。针对不同金融机构差异化需求，新一代移动银行解决方案“猎豹平台”集成了移动开发平台 mPaaS技术架构和“移动+云化+生态”的架构师团队，沉淀了各类金融业务场景模块、成套的业务组件模板，在保障安全稳定、提升用户体验的同时，提供快速定制化开发和完善的数字化运营能力，助力银行建立完善的移动智能数字生态体系。

2、【互联网】天猫国际进口超市将于5月面市，跨境物流三日必达

3月21日下午消息，天猫国际在全球商家大会上宣布，今年5月，天猫国际进口超市即将上线。据介绍，天猫国际进口超市致力于为消费者精选进口商品，前期将聚焦在进口的快消生活品，如液态奶，橄榄油，洗护发，身体护理，保健品，奶粉尿裤等，由菜鸟提供全面配送服务，实现跨境物流三日必达。进口超市是今年天猫国际直营业务升级后的一大直营卖场，与“秒颜社”（美妆）、母婴、时尚、美家一同组建天猫国际直营五大场景。据悉，为满足不断增长的用户需求，天猫国际宣布将持续加大投入，在5年内实现超过120个国家与地区的进口覆盖，商品从4000个品类扩充到8000个品类以上。

3、【传媒娱乐】打造声音“黑科技”，唱吧建立“未来之音”实验室

3月21日下午，唱吧旗下专注声音研发的“未来之音”实验室子品牌发布会在北京吉里·星空间举行。未来之音实验室研发中心的项目负责人王国腾表示，唱吧技术团队近日推出一项声音“黑科技”——智能混音技术，被誉为声音的魔法师。为了更好的研究、开发此类声音技术，唱吧建立了“未来之音”实验室。“大家即将看到一个全新的唱吧”唱吧创始人兼CEO陈华如是说。本次发布会以“聆听未来之音”为主题，旨在通过建立一个专注声音的“未来之音”实验室子品牌，让用户能聆听到更多有趣、好玩的声音玩法，感受到“黑科技”为声音带来的神奇变化。  

4、【医疗健康】卫健委：今年将在一百个城市开展城市医疗集团建设试点

3月21日，在国家卫健委例行新闻发布会上，国家卫生健康委医政医管局副局长焦雅辉透露，今年将通过互联网+和智慧医院，在一百个城市开展城市医疗集团建设试点，同时，对智慧服务进行等级划分，从0级到5级，使医院的智慧服务能够互联互通。焦雅辉表示，今年要在一百个城市开展城市医疗集团建设试点，将智慧医院建设引入到医联体当中，建立以信息化为支撑的远程医疗、会诊、教育系统和双向转诊系统，探索实现患者从基层医疗机构到上级医院就诊时的信息能够互联、互通、共享，让医联体真正为患者提供连续性、一体化的诊疗服务。

5、【智能制造】菜鸟启用华北首个无人物流园区

21 日菜鸟宣布华北首个未来园区在天津投入使用，京津冀区域已经成为物流IoT(物联网)城市群。这意味着京津冀、山东、陕西、辽宁地区的快递以后都将由机器人来配送。这将改变以往快递员用体力驱动的状况。未来二十年，这种纯体力，重复性强的工作都将由机器人来完成。而人类就可以将更多的精力放在更重要的工作上。早在之前，菜鸟就已推出无人机、无人车送快递、还有“可以唠嗑”的人工智能语音助手。这些“机器人天团”为人们带来了智能化、自动化的物流体验。据悉，该园区内的仓储区域高达 10 层楼，存储面积超一般仓库的 5 倍。货物的上架、下架、打包、分拣等工作全由机器人来完成。效率大大地提高。区域内超过 8 成包裹的生产配送均由菜鸟技术提供支持。裹裹寄件 2 小时上门成为标配。

6、【电子信息】OPPO首部5G手机获得5G CE认证，具备进入欧洲市场条件

3月21日，OPPO广东移动通信有限公司宣布其首部5G智能手机顺利通过国际检测服务机构“Sporton International Inc.”的5G CE测试，并获得由CTC advanced GmbH签发的5G CE认证证书。CE认证的获得意味着OPPO 5G手机已经完全符合欧盟设定的包括无线、安全、电磁兼容、健康等多个方面的标准，具备进入欧洲市场的必要条件，同时，这一认证的获得也是OPPO 5G手机正式在欧洲落地商用必不可少的一步。OPPO在5G标准研究、软件与硬件开发、消费者洞察等方面做出了突出的贡献。在全球终端厂商中，OPPO率先打通5G信令与数据链路，同时率先实现5G手机上网、5G多方微信视频通话等5G应用，逐步推动5G商用进程。MWC19期间，OPPO与包括“Swisscom”、“Singtel”、“Telstra”、“Optus”在内的重要运营商合作伙伴共同启动“OPPO 5G登陆行动”，致力于在全球范围内加速5G产品与服务的商用落地。

7、【环保节能】吉利集团：今年将引入更具竞争力的新能源汽车产品

3月21日，吉利汽车发布了2018年业绩公告。公告显示，吉利汽车2018年实现收益约1065.95亿元人民币，同比增长15%。吉利汽车2018年净溢利总额达126.7亿元，同比增长18%。2018年，吉利汽车共售出150.1万辆汽车，同比增长近20%，其中2017年底推出的A级轿车缤瑞和及紧凑级SUV车型缤越，进一步丰富了其产品线，成为集团销量增长的一大助力。此外，吉利汽车2018年的出口销量进一步增长了136%。吉利汽车在业绩公告中表示，集团将于2019年引进更多具竞争力的新能源和电气化汽车产品，以大幅增加新能源和电气化汽车的比例。此外，激励还将在未来两年投放大量新产品，为集团的销量增长提供足够动力。

六、政府监管

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