一、宏观动态
 

1、粤港澳大湾区八项新政推出互通有望产生集聚效应

3月1日，在北京人民大会堂，香港特区行政长官林郑月娥以成员身份出席了由国务院副总理韩正主持召开的粤港澳大湾区建设领导小组（领导小组）第二次全体会议，并欢迎中央就推进粤港澳大湾区建设推出的八项政策措施。她指出，这些措施将便利香港居民到大湾区内地城市发展、就业和居住，并加强大湾区内人流、物流等方面的便捷流通。有关措施涵盖在内地缴纳个人所得税相关“183天”的计算方法（即在境内停留的当天不足24小时不计入中国境内居住天数）、当地政府为境外（包括香港）高端人才和紧缺人才提供个人所得税税负差额补贴（即“港人港税”）、支持大湾区事业单位公开招聘港澳居民、鼓励港澳青年到大湾区内地九市创新创业、支持港澳高校和科研机构参与广东省科技计划、开展粤港澳大湾区出入境便利化改革试点、便利港澳车辆进出内地口岸，以及扩大海关跨境快速通关对接项目的实施范围。林郑月娥表示：“这次推出的政策措施涵盖范围广泛，亦是特区政府一直努力争取的范畴。我们会切实与相关部委和广东省政府跟进，落实有关政策，未来亦会继续与内地有关部委和香港各界别加强联系和沟通，积极参与粤港澳大湾区建设，为在大湾区生活和工作的香港居民推出更多便利措施。”

2、三个月减税1000亿，释放民生红利

3月4日上午，十三届全国人大二次会议举行新闻发布会，大会发言人张业遂在总结去年人大立法工作的亮点中提到：对个人所得税法进行第七次修改，确保广大人民群众享受到实实在在的减税福利。实施头3个月，就有超过7000万人的工薪所得无需缴纳个人所得税，减税额度达1000亿元。去年的个税改革成绩单之所以会格外亮眼，得益于改革的深化。也就是说，个税改革不再单单关注个税起征点，而是开启了税率调整、对劳务报酬、稿费等四项劳动所得实行综合征税、以家庭为单位增加专项附加扣除等全方位的改革。这样的改革，实现了税收的基础性制度的重建，因此带来了个人所得税的更明显减负，使得不同群体的税负承担更加公平合理。

二、上市借壳

今日暂无借壳上市讯息

三、并购事件

1、世运电路(603920.SH)拟4080万元收购鹤山世茂100%股权

3月4日，世运电路公布，公司以现金4080万元收购恒豪持有的鹤山世茂电子科技有限公司100%股权。目标公司的主要资产为土地约3.67万平方米及地上房屋建筑面积约1.17万平方米，地理位置与公司相邻，本次收购主要目的是取得与公司相邻的土地为公司未来发展提供空间，在相邻的土地上发展能与公司现有设施配套产生协同效应，降低投入成本。收购目标公司将导致公司合并报表范围发生变化，目标公司系为本次交易新设公司，尚未实际经营，资产仅为目标土地及地上房屋建筑物。目标公司为新设公司，不存在对外担保、委托理财等应披露事项。

2、中信证券(6030.HK)拟134.6亿元收购广州证券100%股权

3月5日，中信证券发布公告称，公司、中信证券投资(公司全资子公司)、越秀金控及金控有限订立购买资产协议，据此，公司及中信证券投资同意收购而越秀金控及金控有限同意出售广州证券100%的股权(不包括剥离资产)，对价为人民币134.6亿元，将以按每股对价股份人民币16.97元的发行价发行中信证券股份有限公司A股的方式支付。于此次交易完成后，目标公司将成为公司的全资子公司。此次交易有助于目标公司借助公司的资本优势、专业优势、人才优势和风险管理优势快速做大做强，显著提升目标公司服务广东省及其周边地区地方实体经济的综合能力水准，持续提高执业品质，避免同质化竞争带来的资源低效利用问题。此次交易完成后，越秀金控及金控有限将成为公司的主要股东之一，将以战略投资优质金融股权为基础，聚焦服务粤港澳大湾区经济的新旧动能转换，构建经营驱动、战略协同、区域领先的金融控股集团。

3、欢聚时代拟约14.5亿美元收购海外视频社交平台BIGO

3月5日，直播社交平台公司YY欢聚时代宣布完成对海外视频社交平台BIGO (BIGO Technology Pte. Ltd.)的全资收购，交易总金额约为14.5亿美元，其中包括3.43亿美元现金以及相应的YY股份。该交易将在今日完成交割，Lazard担任本次交易的财务顾问。在本次交易前，YY持有约31.7%的BIGO股份。在本次交易中，YY收购BIGO余下的约68.3%的股份，其中也包括欢聚时代董事长兼代理首席执行官李学凌先生持有的BIGO股份。BIGO于2014年在新加坡成立，旗下拥有包括直播平台BIGO Live，短视频社交平台LIKE，及其他多款社交App产品。目前，BIGO在东南亚、南亚、中东、美洲等市场占据优势地位。截至2018年底，全球月度活跃用户数6900万。在中国直播用户以及付费用户增长放缓的情况下，YY早已将目光瞄准到了海外市场。李学凌表示，全球化将是公司今年的战略重点之一。

4、赛科物流收购美国货运公司GoodShip国际

3月5日，亿邦动力获悉，日前，电子商务与货运物流公司赛科物流收购了美国一家独立的货运公司GoodShip国际。据了解，GoodShip国际公司总部设在芝加哥，是一家报关代理与合规咨询公司，主要提供空运和海运解决方案，重点聚焦跨太平洋以东地区（从亚洲到美国）的货运服务，客户涉及航空航天、汽车制造、电子工业、快消品、医疗保健、制药和零售行业。赛科物流表示，收购GoodShip国际公司旨在通过拓展全球足迹、建立战略合作关系、收购货运与科技企业，加速推进公司的全球化战略。2018年，公司与Hermes德国公司达成战略合作；收购了长期合作伙伴全渠道物流公司，增强了电子商务物流服务能力；开设了数家新站点。

5、印度第二大公司Reliance拟并购物流创业公司

Reliance Industries可能不是印度最大的企业集团，但它肯定是印度最著名的公司。Reliance在印度几乎每个行业都拥有业务。它在能源、石化、纺织、自然资源、零售、电信等领域都有业务，现在这些业务还有另外一个增加，那就是电子商务。Reliance表示有兴趣收购物流创业公司Grab，该公司目前在49个城市开展业务，拥有麦当劳、Myntra、亚马逊、Swiggy、Bigbasket等主要客户。目前，Grab与Reliance的交易处于最后阶段，可能会在接下来的几周内随时公布。

6、澳大利亚黄金开采商MDI报价9400万澳元收购小型金矿公司

近日，澳大利亚黄金开采商Middle Island Resources报价9400万澳元收购小型金矿公司Alto Metals，收购方案为每五股MDI股票兑换一股AME股票。与AME股价上一个交易日收盘价相比，该报价溢价61%。如果交易成功，这将是西澳金矿并购的又一案例。目前，两家公司都在珀斯东北700公里的Sandstone进行黄金开采，该地区1894年首次发现金矿。MDI称，如果收购成功，AME可以使用MDI的加工厂，使黄金加工更加方便和高效。2016年，MDI从Black Oak矿业公司购得此加工厂，但该厂自2010年以来一直没有运营。MDI称，将重新启用该加工厂。

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。

五、行业动态

1、【金融】保险可投资到民营小微企业，大型银行对小微企业贷款要增长超30%

银保监会主席郭树清在部长通道表示，保险现在总的投资基金大概有16万亿左右，也可以投资到民营企业和小微企业，要改善管理方法，调整结构。证券方面，特别是资本市场，股票市场、债券市场，直接融资方面需要做更多的工作，我们要建设一个更强大的资本市场，这个资本市场能够更好地支持创新企业的发展，特别是我们应该发展多层次资本市场，包括大型的交易所，包括区域性的股权市场，也包括私募基金、风险投资基金。对于如何解决民营企业融资难融资贵问题，郭树清表示，机构方面，目前全国有2588家银行业机构，五大银行在市场份额下降，中小银行更多面向小微企业服务，数量是增长的，民营银行数量也是增加的。大银行业普遍设立了普惠金融事业部，专门做小微企业贷款。今年要求大型银行对小微企业贷款要增长30%以上。

2、【互联网】阿里巴巴与美国第二大办公室用品零售商建立合作伙伴关系

3月5日消息，据彭博社报道，阿里巴巴与美国第二大办公室用品零售商欧迪办公（Office Depot）达成合作，这标志着阿里B2B交易平台建立了首个美国合作伙伴关系。根据协议，阿里将创建一个新的在线目的地，接入其分销商的网络，从而为美国的小企业提供服务。一份声明显示，此次合作将使阿里接触到1000万商业客户和1800家销售代理商，小企业将可以链接拥有超过15万家供应商、提供次日送达服务的阿里全球网络。该合作的另一个目标是改善美国中小企业跨境分销和履约，并通过阿里来帮助它们在美国及世界各地销售商品和服务。

3、【传媒娱乐】曝苹果和好莱坞就原创视频内容产生分歧

据美国CNET网站3月4日报道，苹果公司主管经常因对展览或者新产品发布细致认真的工作受到赞誉，但对于好莱坞，恰恰相反。据《纽约邮报》，近日，好莱坞工作人员对苹果公司很难相处感到不满。苹果公司欲增加流媒体的使用，并投入十亿美金。而两方的分歧就在于苹果公司坚持播出家庭友好型的节目。好莱坞一位监制表示，苹果公司想得到有关技术的正面观点，却并不能立即满足评论要求。报道表明，苹果公司正在努力创造自己的流媒体，并同网飞、葫芦网、亚马逊等大型网站一争高下。苹果公司并未过多透露既定计划，但已经同很多业界知名人士，比如斯皮尔伯格达成协议，另外也雇佣了两名首席电视高管。该公司计划3月25日再加利福尼亚州上线电视节目。

4、【医疗健康】海南出台方案，鼓励发展网约医疗服务

海南省政府近日印发《海南省促进“互联网+医疗健康”发展实施方案》（以下简称《方案》），鼓励发展网约护理、网约家庭医生、网约家庭药师等服务，为居民在线提供健康咨询、慢性病随防等服务。《方案》提出，到2020年，海南省“互联网+医疗健康”发展政策体系基本建立，基础设施支撑体系逐步完善，医疗健康服务业有较大发展，为人民群众提供更加优化可及、更加智慧精准的医疗健康服务，“互联网+医疗健康”进入全国先进行列。海南省还将完善“互联网+医疗健康”价格及医保支付政策，研究制定“互联网+”医疗服务价格政策，对基于互联网开展的医疗服务项目，属基本医疗服务的，按基本医疗服务价格项目规范执行，并按规定纳入医保支付范围。

5、【智能制造】商汤科技与香港中文大学签订协议，共同培育AI人才

近日，商汤科技与香港中文大学（港中大）工程学院签订合作协议，共同推动本地人工智能教育发展，双方将在未来三年，联手培育新一代人工智能人才，增进中学生对人工智能的知识及兴趣。根据协议，商汤科技将联同港中大举办国际性中学生人工智能交流展示活动，在活动过程中发掘表现优异的学生。另外，双方还会在教育领域积极合作，鼓励学生探索人工智能科技，并加深他们对人工智能的认识。商汤科技是一家专注于计算机视觉和深度学习原创技术的创业公司，目前已开始对外提供精准的人脸识别技术，以及集成了人脸识别、危险品识别、行为检测、车辆检测等的安防监控系统。此外，商汤科技还是中国科技部指定的国家新一代人工智能“智能视觉”开放创新平台（其它四个国家AI平台分别为阿里巴巴、百度、腾讯、科大讯飞），总融资额、估值等在行业均遥遥领先。

6、【电子信息】上海联通预计5月底建成数千个5G站点，备战5G正式商用

3月4日，澎湃新闻记者从上海联通获悉，上海联通目前已经完成了5G试点区域一期部署完成并通过测试，正在加速推进二期部署，为5G的正式商用奠定坚实的基础。据了解，上海联通5G一期涵盖城市核心区域及青浦区、松江区、浦东新区、嘉定区、杨浦区、虹口区、黄浦区、崇明区等的国展中心、大学城、科技园、旅游景点、商务热点等重点区域。上海联通5G二期部署已于2018年年底启动，选取虹桥火车站、虹桥机场、陆家嘴金融贸易区等数十个场景，计划在4月底完成。据介绍，上海是中国联通首批5G试点城市，上海联通在上海市5G重点示范应用工程中也处于领先地位，在运营商入选的5个项目中，上海联通独占3个，主要涉及智慧工厂、无人机巡检和远程医疗。

7、【环保节能】大众与德电动汽车初创公司签约，迎首个平台合作伙伴

3月5日消息，大众汽车已与德国初创公司e.GO Mobile签约，成为其电动汽车模块化平台（EV）的首个外部合作伙伴，公司正在寻求简化各种车型的生产。该汽车制造商在一份声明中表示，合作伙伴将使用大众的MEB生产系统“将电动汽车推向市场，以补充大众汽车的车型。”该公司补充称，具体的车型还有待双方共同决定。大众汽车品牌战略主管迈克尔约斯特今年1月接受采访时表示，该集团正在与竞争对手进行高级谈判，向竞争对手开放其模块化电动汽车生产平台。该平台通过尽可能多地标准化不同的模型来寻求大规模生产的成本优势。今年1月，大众汽车（Volkswagen）表示，正在探索与福特（Ford）建立广泛合作关系，共同开发电动汽车。

六、政府监管

今日暂无政府监管讯息。