一、宏观动态

1、两部门:支持文化企业发展增值税政策继续实施

3月1日，财政部发布《关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》，对电影主管部门（包括中央、省、地市及县级）按照各自职能权限批准从事电影制片、发行、放映的电影集团公司（含成员企业）、电影制片厂及其他电影企业取得的销售电影拷贝（含数字拷贝）收入、转让电影版权（包括转让和许可使用）收入、电影发行收入以及在农村取得的电影放映收入，免征增值税。一般纳税人提供的城市电影放映服务，可以按现行政策规定，选择按照简易计税办法计算缴纳增值税。文化企业按照本通知规定应予减免的增值税税款，在本通知下发以前已经征收入库的，可抵减以后纳税期应缴税款或办理退库。

2、珠海七方面加强与澳门互联互通 重点发展生物医药等

3月2日，广东省推进粤港澳大湾区建设新闻发布会在广州市举行，珠海市副市长祝青桥在会上提到，珠海将按照大湾区发展规划纲要，与澳门强强联合，围绕基础设施互联互通等七大重点领域，加强政策扶持，拓展合作空间，发展新兴产业，全力服务澳门发展。祝青桥说，未来珠海将从七方面着力支持大湾区建设，加强与澳门互联互通。第一是参与建设广深港澳科技走廊，拓展科技创新空间；第二是与澳门加快中心城市基础设施互联互通；第三是协同建设有竞争力的现代产业体系，重点发展生物医药和战略性产业、特色金融高端服务业，并为澳门产业发展预留更大空间；第四是加强生态文明建设，开展污染联防联治工作；第五是抓紧落实港澳居民在珠海发展的政策措施，方便其在珠海就业创业居住生活；第六是建设趋同港澳的营商环境；第七是深入建设粤港澳横琴合作示范区。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、沃特股份(002886.SZ)拟5100万元收购德清科赛51%股权

2月28日，沃特股份晚间发布公告称，与德清科赛的控股股东邱剑锷于当日签订了股权转让协议，公司以自有资金5100万元收购德清科赛51%股权。本次交易完成后，公司将持有德清科赛51%的股权，邱剑锷持有37.6%。德清科赛是业内领先的从事含氟高分子材料制品的研发、生产及销售的企业。而沃特股份主要从事改性工程塑料合金、改性通用塑料以及高性能功能高分子材料的研发生产及销售，是国内改性塑料的领先企业。邱剑锷承诺，2019年-2021年，德清科赛每年的扣非净利均不低于1100万元，且三个会计年度实现的扣非后归属于母公司股东的合计净利润不低于4007万元，如不能完成业绩承诺，邱剑锷将进行补偿。公司方面表示，收购德清科赛符合公司打造“特种高分子材料领军企业”的战略定位，公司将借助德清科赛现有产品体系，将公司现有产品向医疗器械行业延伸，进一步拓展公司产品应用领域。

2、吉华集团(603980.SH)拟2887万元收购优化医药61.99%股权

2月28日，吉华集团公布，公司全资子公司吉华化工拟以人民币1500万元收购许水金持有的盐城市优化医药化工科技有限公司45.87%的股权(相当于人民币1445万元出资额)。同时，吉华化工以现金方式向优化医药增资人民币1387万元。本次增资完成后，吉华化工持有优化医药人民币2781万元出资额，占优化医药注册资本的61.99%。标的公司承诺2019年度、2020年度、2021年度所产生的净利润分别不低于500万元、750万元和825万元。公告表示，公司全资子公司吉华化工收购及增资优化医药，是公司涉足医药产业领域的全新尝试，目的在于帮助公司快速积累经营医药企业所需的客户资源、生产技术、人员团队等要素，为公司未来在医药产业领域的进一步发展做铺垫。

3、龙津药业(002750.SZ)拟1500万元增资云南牧亚农业51%股权

2月28日晚间，龙津药业发布公告称，计划以自有资金不超过1500万元增资云南牧亚农业科技有限公司，并取得其51％股权。牧亚农业主要业务为规模化种植工业大麻，并于2016年首次取得《云南省工业大麻种植许可证》。牧亚农业已批准种植工业大麻面积1.2万亩，2018年工业大麻种植面积超过3000亩，分布于云南省师宗县龙庆乡、雄壁镇、竹基镇等多个乡镇，采收花叶干品约380余吨，仓储面积超过2000平方米，与种子供应商、花叶收购客户均已签订多年合同。2019年公司规划种植面积超过1万亩。龙津药业称，此次增资牧亚农业将加快公司布局地方优势产业步伐，抓住产业发展机遇，为公司增添新的利润增长点。

4、佳沃股份(300268.SZ)拟8.8亿美元收购智利三文鱼公司Australis Seafoods S.A.

2月28日，佳沃农业开发股份有限公司子公司佳沃臻诚与主要交易方签署了《股份购买协议》，以现金收购要约的方式收购其持有的智利领先的三文鱼公司Australis Seafoods S.A.至少约95.26%，至多100%的已发行股份。Australis Seafoods S.A.100%的股权价值为880,000,000美元，佳沃股份表示，若所有先决条件满足，将采用全面公开要约的方式，收购卖方持有的Australis Seafoods S.A.至少95.26%已发行股份权益，并将向其他股东购买Australis Seafoods S.A.余下股份。海鲜是佳沃集团重点关注的领域之一，佳沃股份是佳沃集团旗下肩负中高端动物蛋白全产业链发展战略目标的上市公司平台，与Australis Seafoods S.A.的优势极度互补，佳沃股份成功完成收购后将能够产生多维度的协同价值。Australis Seafoods S.A.是一家专注于三文鱼行业的智利上市公司。作为智利领先的三文鱼公司，该公司2017年产量约6.4万吨，占智利总产量的9%，是智利同行业中各项关键经营指标最好的三文鱼公司之一。

5、德纳股份收购欧瑞康传动系统事业部完成

3月1日，德纳股份有限公司宣布公司已经完成对欧瑞康集团传动系统事业部的收购，包括旗下 Graziano 和 Fairfield 品牌。此次收购增强了德纳电气化能力，并进一步优化了在关键增长市场的制造布局。“德纳收购欧瑞康传动系统事业部，能够使我们更好地帮助客户在所有车辆架构上完成电气化转型，不论是在轻型车、商用车还是非公路车辆市场。”德纳总裁兼首席执行官 Jim Kamsickas 说，“该事业部团队成员的加入也有很大的战略意义，让我们在印度、中国和美国等关键的增长市场能为客户提供更好的制造和服务能力。”传动系统业务为全球原始设备制造商提供了一系列高科技产品，这些产品可以广泛应用于农业、工程建筑、能源、采矿、公路运输和高性能跑车的运作机械及设备。

6、传Uber有意30亿美元收购中东竞争对手Careem：正在深入谈判

3月1日，彭博社援引知情人士消息称，Uber正在就收购总部位于迪拜的竞争对手Careem Networks FZ展开深入谈判，一旦达成交易，将扩大Uber在中东的业务规模。不愿透露姓名的知情人士说，两家公司可能在未来几周内宣布一项现金加股票交易，Careem的估值约为30亿美元。谈判正在进行，尚未达成最终协议。Uber正在注重增长，积极在食品配送、物流、电动自行车和自动驾驶汽车领域投资，同时该公司准备在今年实现首次公开发行。知情人士当时表示，Uber和Careem在去年7月份就举行初步会谈，将两家公司在中东的共享出行服务结合起来，希望解决这一地区代价不菲的竞争问题。Careem的投资方包括沙特王子阿尔瓦利德·本·塔拉尔名下的投资公司，以及日本电子商务巨头乐天公司。在2016年的一轮融资中，Careem公司的估值约为10亿美元，使其成为中东最有价值的科技初创公司之一。据Careem官网介绍，该公司拥有100多万名司机，在中东100多个城市开展业务。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】科创板规则落地:300万股民可直接参与 T＋0机制未纳入

3月2日凌晨，证监会发布《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》自公布之日起实施。经证监会批准，上交所、中国结算相关业务规则随之发布。这也就意味着，经过近一个月的意见征集，市场高度关注的科创板并试点注册制的配套规则正式发布实施。证监会表示，下一步，将会同有关方面扎实推进审核注册、市场组织、技术准备等方面工作，落实好设立科创板并试点注册制改革。这也意味着科创板距离开通更进一步，首批企业申报或已箭在弦上。上交所此次集中发布的配套规则，包括《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》等6项主要业务规则，同步发布了4项配套指引。上交所表示，从数据测算看，50万资产门槛和2年证券交易经验的适当性要求是比较合适的。经综合评估，按照稳妥起步、循序渐进的原则，在本次发布的业务规则中未将T+0交易机制纳入。

2、【互联网】抖音上线全新青少年模式：只能浏览精选的短视频

3月1日消息，抖音正式升级青少年模式，在全新的青少年模式下，用户在推荐首页将只能浏览由抖音青少年内容团队精选出的短视频，包括教育、知识、绘画、摄影等方面有趣有用、寓教于乐的内容；同时正常版本中的搜索发现入口将被关闭。据悉，抖音于2018年7月推出青少年模式实验版。开启后系统将根据后台的内容分类，过滤掉不一定适宜青少年浏览的内容，且用户无法进行充值、打赏等操作；用户开通、关闭青少年模式均需输入提前设置的独立密码。为了方便青少年和家长使用，抖音在3月4日即将上线的新版本中，对功能入口做了优化，在个人主页的边栏就可以直接开启青少年模式。

3、【传媒娱乐】中国互联网协会将成立电竞工作委员会

3月2日下午，中国互联网协会电子竞技工作委员会筹备组成立会议暨“数字电竞与智能经济”电子竞技行业峰会在清华大学伟伦楼召开，会上公布了中国互联网协会电子竞技工作委员会的相关职能及工作任务。未来，该工作委员会将协助主管部门加强电子竞技行业规范管理，推进电子竞技教育产业与国家教育战略结合，引导中国电子竞技行业良性且可持续发展，提前为智慧城市基础建设提供服务。“从目前来看，电子竞技产业在国内已经形成了一定的规模，具有较强的经济效益。现在国内电子竞技产业的商业化和国际化已经提上日程，促进电子竞技引进来和走出去。”中国互联网协会副秘书长宋茂恩在会上表示。

4、【医疗健康】国家医疗保障局局长：更多救命救急好药将被纳入医保

3月3日，国家医疗保障局局长胡静林在北京表示，预计今年9月份完成2019年医保目录调整工作，让更多救命救急的好药进入医保，进一步缓解和减轻民众用药难和用药贵问题。胡静林说，去年国家医保局开展了抗癌药的谈判工作，17种抗癌药降价纳入医保，平均降幅是56.7％。今年的任务，就是把更多救命救急的好药纳入医保。首先就是要改革现行目录管理办法，建立医保目录动态调整机制。重点考虑癌症和罕见病等重大疾病用药，慢性疾病用药和儿童疾病用药，这些药都是老百姓非常关心的。目录调整也不能只进不出，那样也不可持续。对于经过专家严格审定、不具备条件的药品要调出目录。目录调整要充分考虑医保基金的承受能力，充分考虑临床需求。

5、【智能制造】李彦宏建议加强人工智能伦理研究

3月2日，据悉，全国政协委员、百度董事长李彦宏参加今年的全国“两会”，带来了三个提案。第一个提案"关于加强人工智能伦理研究，打造智能社会发展基石的提案"。我觉得我们需要从一个社会，从一个政府和公众的角度来考虑在人工智能这个技术的发展道路上什么是应该做的，什么是不应该做的，什么是好的，什么是坏的，我们及早地把它做一些规范，做一些预判，尽量避免人工智能向不好的方向发展。第二个是关于构建智能交通解决方案，让老百姓出行更顺畅的提案。在这个提案中，李彦宏建议，国家进一步加强引导，建立数据共享和使用机制，鼓励各地探索并构建智能交通解决方案。第三个是关于完善电子病历管理制度，促进智能医疗应用探索，助力“健康中国”战略实施的提案。李彦宏委员建议，由国家卫健委牵头，在电子病历数据的管理、科研及使用方面统筹规划，加快相关智能应用的探索，助力形成优质高效的医疗卫生服务体系。

6、【电子信息】中国联通研究院院长张云勇：下半年5G手机将零星上市

3月3日，全国政协委员、中国联通研究院院长张云勇下午在人民大会堂“委员通道”上表示，我国25个省区市正在进行网络试点，央视去年春晚和今年两会都采用了5G传送，可以说即将进入5G元年。下半年5G手机将零星上市，大规模上市要等到明年两会时，届时大家可以享受到高带宽、高质量、高体验、高智能的5G服务。张云勇提到，5G终端有两种，一种是5G手机，速度是4G好几倍，下载一部1G左右的大片只需要三秒钟，5G另外一种终端是5G路由器，可以连接各行各业所有的智能终端。他表示，5G正改变我们的行业和社会，助力中国走高质量发展之路。

7、【环保节能】保时捷中国CEO：中国是保时捷电气化的主战场

新上任的保时捷中国总裁兼首席执行官严博禹满面春风，因为2018年保时捷在中国卖出了80108辆汽车，同比增长12%，中国连续第四年成为保时捷全球销量最大单一市场，占据保时捷全球销量的3成。严博禹曾担任保时捷德国公司的CEO，他介绍说，中国市场和德国市场最大的区别就是购买者普遍很年轻。保时捷中国车主的平均年龄只有36岁，而德国车主的平均年龄为52岁。此外，保时捷中国车主的男女比例约为50：50，而德国70%的保时捷车主都是男性。在汽车产业数字化、电气化和互联化的变革浪潮中，保时捷制定了“三管齐下”的产品策略，产品组合将涵盖优化的燃油车、插电式混合动力车和纯电动跑车。保时捷首款纯电动跑车 Taycan 将于 2019 年全球首发，并在 2020 年引入中国市场。同时，下一代 Macan 将被打造为纯电动车系。到 2022 年，保时捷在电气化领域的投资将逾 60 亿欧元，到 2025 年，50%的保时捷新车将是新能源车型。

六、政府监管

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