一、宏观动态

1、国务院：部署实施蓝天保卫战三年行动计划 进一步扩大进口

6月13日，国务院部署实施蓝天保卫战三年行动计划，持续改善空气质量；确定进一步扩大进口的措施，促进调结构惠民生和外贸平衡发展。国务院总理6月13日主持召开国务院常务会议，部署实施蓝天保卫战三年行动计划，持续改善空气质量；确定进一步扩大进口的措施，促进调结构惠民生和外贸平衡发展。会议指出，在“大气十条”目标如期实现、空气质量总体改善的基础上，以京津冀及周边地区和长三角地区等重点区域为主战场，通过3年努力进一步明显降低细颗粒物浓度，明显减少重污染天数。为推进互利共赢开放战略、维护自由贸易，在稳定出口的同时进一步扩大进口，倒逼国内产业改造提升，更好满足群众多样化需求，会议确定，适应消费升级和供给提质需要，支持关系民生的日用消费品、医药和康复、养老护理等设备进口，落实降低部分商品进口税率措施，减少中间流通环节，清理不合理加价，让群众切实感受到降税带来的好处。

 

2、广西： 鼓励未开发房地产用地调整用途 转型新兴产业建设

 

近日，广西壮族自治区人民政府下发《关于优化土地要素供给的若干措施》，提出通过支持企业盘活存量建设用地、创新土地供应政策等20条措施，进一步降低企业用地成本。鼓励未开发房地产用地通过调整土地用途、规划条件，转型用于国家支持的新兴产业、健康养老产业、文化产业、体育产业等项目开发建设。同时，鼓励工业企业提高土地利用效率，在经批准的原工业用地范围内进行新建、改建、扩建的工业项目，且投资强度、建筑容积率等指标符合规定的，其增加建筑面积部分不再补缴土地出让金。进一步优惠工业用地地价。在符合规划的前提下，工业项目使用土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围外的国有未利用地，且土地前期开发由土地使用者自行完成的工业项目用地，在确定土地出让价格时可按不低于所在地土地等别相对应最低价标准的15%执行。使用土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围内的国有未利用地，可按不低于所在地土地等别相对应最低价标准的50%执行。

 

二、上市借壳

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三、并购事件

1、三五互联(300051.SZ)拟收购三五天津、三五青岛等部分股权

6月13日，三五互联发布公告，为整合公司现有资源，提高运营效率和管控能力，降低经营管理成本，公司拟注销控股子公司北京三五互联信息科技有限公司、上海三五互联信息技术有限公司、佛山三五互联科技有限公司、广州三五互联科技有限公司、福州三五互联科技有限公司、泉州三五互联信息科技有限公司，由公司承接上述子公司原有业务，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。本次注销事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司经营发展的需要，为节约现有资源，优化资产结构，提高管理效率和运作效率，降低管理成本，公司通过审慎考虑决定注销上述子公司。公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，上述子公司将不再纳入合并范围，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。

 

2、原尚股份(603813.SH)拟1元收购源高物流60%股权

 

6月13日，原尚股份发布公告，本次交易为公司全资子公司美穗茂物流与石家孟签订了《股权转让协议》，美穗茂物流以总价人民币1元受让源高物流60%股权。石家孟将占源高物流注册资本10%的股权转让给李智勇，转让价款为人民币1元；林亮将占源高物流注册资本5%的股权转让给李智勇，转让价款为人民币1元；本次股权转让完成后，美穗茂物流认缴货币出资600万元，占源高物流60%的股权；李志勇认缴货币出资150万元，占源高物流15%的股权；林亮认缴货币出资250万元，占源高物流25%的股权。源高物流的主营业务为装卸搬运和运输代理业，销售区域覆盖范围主要为广东省广州市，此次收购完成后，公司将依托源高物流的销售渠道扩展广州市其他区域的市场业务，扩大物流网络覆盖范围。本次交易完成后，标的公司在经营过程中可能面临市场竞争、经营管理整合等风险，公司将会采取不同的对策和措施控制风险、化解风险。

 

3、飞天诚信(300386.SZ)拟3308万收购瑞福达26.7683%的股权

 

6月13日，飞天诚信发布公告，公司拟以现金3,308.4382万元购买深圳瑞福达液晶显示技术股份有限公司部分股东持有的26.7683%的股权。本次交易最终交易价格有可能根据资产评估报告进行调整，如果资产评估报告高于协议约定的价格，则以协议价格为准；反之，则公司可从未支付的尾款中扣除约定价与评估价二者之间的差额，剩余的余额再支付给转让方。公司本次收购TN/STN显示屏及模组生产企业的部分股权，以实现供应链的优化和战略协同，增强公司的产品创新能力和业务拓展能力。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，亦不会损害公司及股东利益。本次交易公司的持股比例还不足以控制标的公司，目的是为整合供应链，形成战略协同，但协同效应的效果，有赖于标的公司经营情况，存在较大的不确定性。

 

4、中国动力(600482.SH)拟23亿元收购陕柴重工64.71%股权

 

6月12日，中国动力发布公告，公司计划以现金收购中国船舶重工集团有限公司持有的陕西柴油机重工有限公司全部股权。本次交易完成后，公司持有陕柴重工64.71%股权。经具有证券期货从业资格的中资资产评估有限公司预估，以2017年11月30日为基准日，标的股权预估值为229,166.3万元，最终交易金额以经有权部门备案的评估值为准。本次交易完成后，中船重工集团及公司能够进一步规范同业竞争，履行控股股东承诺事项，公司将在降杠杆的基础上，持续改进陕柴重工的管理水平，开拓新业务，提升其经营质量，同时对旗下从事中高速柴油机的企业进行专业化整合，增强协同效应，改善竞争格局。交易完成后，陕柴重工2018年、2019年归母净利润分别达到2亿元和1.5亿元。交易完成后，公司将尽快对公司内部中高速柴油机业务实施整合，存在相关业务整合未达到预期效果的风险。

 

5、兆新股份(002256.SZ)拟5亿元收购上海中锂80%股份

 

6月12日，兆新股份发布晚间公告，公司为提升公司整体盈利能力，同时提高募集资金的使用效率，拟将公司在建的非公开发行股票募集资金投资项目“安徽40MW分布式光伏发电项目”和“攀枝花市林光互补生态修复应用20MW分布式光伏发电项目（三期）项目”的募集资金人民币424,836,666.67元及利息，用于收购梁立章、梁晓宇等14名自然人合计持有的上海中锂实业有限公司80%的股权，交易金额为人民币5亿元，上述募集资金不足部分将通过自有资金解决。上述股权收购完成后，公司将持有上海中锂100%的股权。深耕锂电上游材料产业链，逐步建立在材料领域的领先优势。本次交易完成后，随着上海中锂产能的逐步释放，公司将成为国内锂盐产品重要供应商，有利于公司在未来激烈竞争的市场中抢得先机；也有利于公司深入锂电上游材料领域，逐步建立在新能源材料领域的领先优势。

 

6、蓝色光标(300058.SZ)拟1448万美元收购Socialize 51%股权

 

6月12日，蓝色光标发布公告，公司于2018年6月11日召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于公司全资子公司WAVS收购Socialize股权的议案》，同意公司全资子公司We Are Very Social Limited以自有资金收购SocializeGroup FZ LLC的51%股权。本次收购完成后，WAVS将持有Socialize 51%股权。本次交易符合公司“全球化”发展战略，提升公司整体竞争力及国际市场品牌影响力。有利于WAVS拓展地区区域性业务布局，为管理团队引进新鲜血液，促进全球客户群的获取与建设，持续提升为客户提供覆盖全球不同地区及市场供的广告创意与营销服务能力。本次交易完成后，由于地域、环境以及文化的差异，WAVS能否顺利完成内部的整合和融合，实现协同效应存在不确定性。双方在制定合作计划时，应充分认识到两家企业和两个国家的文化差异，并积极采取措施规避可能出现的问题。此外，公司未来将面临内部控制、公司治理、运营等方面的风险和挑战，对公司的整合能力提出了较高的要求。

 

7、康卡斯特650亿美元竞购21世纪福克斯 比迪士尼高19%

 

6月14日，据外媒报道，本周三，美国有线电视和电信运营商巨头康卡斯特（Comcast）宣布以650亿美元的价格竞价收购21世纪福克斯，目前迪士尼正在与福克斯进行收购谈判。康卡斯特的出价比迪士尼高19%，康卡斯特欲以35美元每股的现金形式收购21世纪福克斯。随着越来越多的消费者转向类似Netflix这样的互联网视频服务而更少的收看有线电视，收购福克斯对于康卡斯特来说具有战略意义，这将提升该公司的竞争力和国际影响力。本周二，美国联邦地区法院法官批准AT&T收购时代华纳，康卡斯特才做出此次竞价决定。据知情人士透露，由于本周二法院批准AT&T收购时代华纳，所以康卡斯特对政府批准其收购福克斯充满信心。消息称，康卡斯特预计将卖掉福克斯旗下的地区性体育频道和持有的在线流媒体视频服务Hulu的股份。不过也有可能保留一部分Hulu的股份，目前康卡斯特、福克斯、和迪士尼各持有30%的Hulu股份，另外10%由时代华纳持有。

 

8、梅西百货入股美国零售商b8ta 试水体验式零售

 

最近梅西百货（Macy's）找到了新的合作伙伴。b8ta是一家创新科技产品零售商，为品牌提供线下产品展示的平台，消费者试用体验后，喜欢就可以买走。近日，梅西百货收购了b8ta公司的部分股权，希望和这家创业公司合作，目的可能是为了测试自己的体验式零售概念 “The Market”。通过与b8ta合作，梅西的期望能更快地扩展其体验式零售理念。对于b8ta来说，这是一个额外的收入来源。合作模式上，由 b8ta 提供软件平台，帮助梅西百货与其他品牌连接。品牌商们只需要简单几步线上操作，即可把自家的产品放在梅西的平台上。作为中间商，b8ta 也可以获得一笔额外的收入。此前，梅西百货一度经历了连续11个季度的销售下滑，管理团队也做了各种尝试来挽回局面，包括移动支付、发展自有品牌、增加折扣店等等。今年3月的财报显示，销售额增长1.8%，下滑的局面暂时被控制。这次合作，梅西百货运营可以利用b8ta的线下零售平台，打通线上线下。

 

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】央行行长：继续支持上海在金融对外开放方面先行先试

 

6月14日，由上海市人民政府和中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会共同主办的“2018陆家嘴论坛”在上海举行。中国人民银行行长在论坛致辞中表示，人民银行将继续支持上海在金融对外开放方面先行先试。坚持市场驱动的原则，推动人民币国际化，支持上海创新试点人民币跨境业务和产品，发挥好大宗商品人民币定价结算功能，充分利用上海国际金融中心的优势，为“一带一路”建设提供投融资支持。稳步推进资本项目可兑换，支持上海先行先试外汇管理改革，拓展上海自由贸易试验区的自由贸易账号功能，推进资本项目管理的便利化和可兑换。最后，上海国际金融中心建设需要各方面的努力，人民银行将继续支持上海以服务实体经济、促进贸易投资便利化为出发点，以制度创新为核心，扩大金融业改革开放，建设面向国际的金融市场，发展更高层次的开放型经济。

 

2、【互联网】俄罗斯4000家商户已接入支付宝

 

世界杯开赛在即，为迎接观战世界杯的中国游客，俄罗斯现已有约4000家商户接入了支付宝。包括俄罗斯知名百货公司：莫斯科中央百货商场TSUM、国立百货商场GUM和圣彼得堡列宁格勒贸易大厦DTL。2017年9月莫斯科中央环线卢日尼基站正式启用了支付宝购票。目前支付宝已经涵盖中央环线的5个站点：卢日尼基站、伊兹迈洛沃站、商务中心站、火车头站和加加林广场站。莫斯科地铁第一副总裁罗曼·拉特波夫介绍，“这将使莫斯科中央环线更受中国游客的青睐。”据了解，为了方便中国乘客购票，中央环线购票窗口贴有中文提示，收费口还装有专用PIN-Pad设备，可以生成并打印支付所需的二维码。中国乘客只需要使用支付宝App扫描票据上的二维码，支付后即可获得车票。据报道，本次世界杯将有大约十万中国球迷赴俄观赛，而中国球迷购买球票的数量，在所有国家中排名第9。

 

3、【传媒娱乐】上海电视节国际影视市场开幕 特设“一带一路”主题馆

 

6月12日，第24届上海电视节国际影视市场在上海展览中心开幕。作为国内电视行业的晴雨表，市场内“一带一路”“中国电视剧诞生60周年”等重大主题，都在馆内有着鲜明而专业的呈现。上午，国家广播电视总局副局长张宏森，上海市委常委、市委宣传部部长周慧琳等领导，也特意来到市场巡馆，对于电视市场的专业有序，表示高度赞赏。上海电视节响应国家“一带一路”倡议，在国际影视市场内特别设立了“一带一路”主题馆据悉，“一带一路”主题馆吸引了来自13个国家的20家电影委员会和公司参与，从6月12日到14日，共有14场中外影视推介活动将在展馆中心举办。 “随着电视节的不断壮大、成熟，我们也想从其他方面做一些创新。”本届上海国际影视市场主管赵佳谈到首次设立“一带一路”主题馆时说道今年通过“一带一路”主题馆将各个国家的人聚集在这里，“我们把中国的剧一并推荐给大家，把我们中国的剧带去‘一带一路’国家。让大家一起来欣赏中国剧，欣赏中国文化。”

 

4、【医疗健康】美国中医针灸传承基地落户纽约 将以纽约为中心辐射全美

 

世界针灸学会联合会美国中医针灸传承基地6月12日落户纽约。世界针联主席刘保延、秘书长麻颖当晚在纽约向美国针灸医学会和纽约自然针灸健康中心正式授牌。美国针灸医学会会长洪伯荣在发言中说，设立美国中医针灸传承基地是中医针灸在美国传承教育的一个里程碑，将有助于继承和提升中医针灸技术和文化在美国的发展。纽约自然针灸健康中心院长陈德成表示，传承基地设立后，将以纽约为中心辐射全美，加强美国中医从业人员之间的学术信息交流，为中医针灸的标准化、规范化和国际化继续做出努力。中国驻纽约总领馆参赞邢继俊、纽约市华裔议员顾雅明以及纽约中医针灸学术各团体代表近百人出席了授牌仪式。美国中医针灸传承基地是世界针联在全世界范围内的第八个传承基地，也是在美国唯一的传承基地。此前，世界针联在中国的北京、哈尔滨、澳门等地以及加拿大多伦多和匈牙利布达佩斯设有传承基地。

 

5、【智能制造】首列自主研发商用中速磁浮列车下线：最高运行时速160公里

 

6月13日，我国自主研发的首列商用中速磁浮列车在湖南省株洲市成功下线。该列车由中车株洲电力机车有限公司与湖南省磁浮技术研究中心共同研发与生产，是目前世界上时速最快的短定子磁浮列车，其最高运行时速可达160公里，最大载客量为500人。本次下线的中速磁浮列车，是完全按照商业运营标准进行的自主研发、自主设计、自主生产。2016年9月，湖南省政府与国防科技大学签订战略合作协议，双方以共同组建的湖南省磁浮技术研究中心为平台，开展新一代的中速磁浮交通系统的技术攻关工作。中速磁浮列车的成功下线，是本次技术攻关最关键的标志性成果。到目前为止，中速磁浮交通系统整体研发进度已完成75%左右，预计8月份左右中速磁浮列车将在长沙磁浮快线上进行测试验证，整个中速磁浮交通系统的全部研发工作将在年内全部完成，届时有望成为世界首例用于商业运营的中速磁浮交通系统。

 

6、【电子信息】湖南网信办依法封堵关停6个假冒网站和2家微信公号

 

近日，记者从湖南省互联网信息办公室获悉，省网信办联合相关部门依法封堵关停了6个假冒网站和2家微信公众号。根据日常监管和群众举报线索并经相关部门调查核实，以“张家界新闻网”“常宁市安全生产监督管理局”“郴州市人力资源和社会保障局”等名义开设的6家非法网站冒用党政机关名字，未进行ICP备案登记及ICP备案登记信息不实，违反了《互联网新闻信息服务管理规定》《非经营性互联网信息服务备案管理办法》等相关法律法规且情节严重，损害了正规网站的合法权益，造成了不良社会影响。“湖南民情报告中心”“艾特V醴陵”2家微信公众号违规发布不实信息，其中微信公众号“艾特V醴陵”以“醴陵第一直播”的名义，违规发布时政类新闻，多次在未经授权的情况下，利用第三方直播平台对大型活动进行现场直播，违反了《互联网直播服务管理规定》等法律法规。湖南省互联网信息办公室相关负责人表示，依法办网是网站的生命线，各网站要切实履行主体责任，依法依规开展互联网信息服务。省网信办将持续加大执法力度，对违法违规网站和账号采取“零容忍”，营造清朗有序的网络空间。

 

7、【环保节能】汽车“喝”地沟油 秸秆变清洁燃料 上海践行低碳环保

 

6月13日，全国低碳日上海主题活动在杨浦区长阳创谷举行。在上海，餐饮行业产生的厨余废油已变成了可供汽车使用的B5生物柴油，目前已有33家加油站销售这种油品。“使用起来还可以，对车子动力没有影响，价格还便宜，”一位环卫车司机说。经测定，加注B5生物柴油可降低重金属及细颗粒物等污染气体排放量10%以上，氮氧化物净化效率达80%。整个回收、处置全过程配有严格的监管措施，确保餐厨废弃油不回流餐桌。此外，为了推广生物柴油的使用，2018年5月上海出台了《上海市支持餐厨废弃油脂制生物柴油推广应用暂行管理办法》。“比起石油煤炭等化石燃料，我们把农作物秸秆制作成燃料，这样硫排放少，更加清洁也更便宜，”活动现场，一家上海农业科技公司介绍，在政府相关政策的支持下，该公司在上海回收农作物秸秆的面积已覆盖16万亩。将这些回收秸秆制作成燃料，每年产能达10万吨，相当于生产5.3万吨标煤，减排二氧化碳12万吨、二氧化硫1000吨、烟尘820吨。

 

六、政府监管

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