2018年6月11日市场动态
发布时间:2018.06.11点击:1007

一、宏观动态

1、我国CPI连续两月处于“1时代”

国家统计局日前公布数据显示,今年5月,全国居民消费价格(CPI)同比上涨1.8%,连续两个月处于“1”时代,基本与此前业界预期相吻合。分析认为,猪肉和鲜果价格明显下降是拉低CPI涨幅的重要原因之一,5月猪肉和鲜果价格同比分别下降16.7%和2.7%,合计影响CPI下降约0.48个百分点。“5月以来随着气温的持续回升,各地蔬菜供应充分,带动食用农产品价格持续回落。”交通银行首席经济学家连平表示,特别是猪肉价格累计下降幅度较大,截至今年5月20日,22个省市平均生猪价格和猪粮价比继续下跌,创下2015年以来的新低。对于未来的物价走势,北京大学经济学院教授曹和平预计,自4月CPI同比涨幅回落至2%以下后,物价涨幅或还将继续下降。“二季度、三季度CPI或环比微弱下降,同比微弱上涨。”此外,据央行发布的《2018年第一季度中国货币政策执行报告》显示,受去产能、环保督查、大宗商品价格回升等叠加影响,部分价格可能上行,但总体来看通胀压力可控。

2、国务院批复同意雄安新区成为深化服务贸易创新发展试点

近日,国务院发布《关于同意深化服务贸易创新发展试点的批复》,同意在北京、天津、上海、海南、深圳、哈尔滨、南京、杭州、武汉、广州、成都、苏州、威海和河北雄安新区、重庆两江新区、贵州贵安新区、陕西西咸新区等省市(区域)深化服务贸易创新发展试点。深化试点期限为2年,自2018年7月1日起至2020年6月30日止。鼓励试点地区人民政府(管委会)加强对试点工作的组织领导,负责试点工作的实施推动、综合协调及措施保障,重点在管理体制、开放路径、促进机制、政策体系、监管制度、发展模式等方面先行先试,为全国服务贸易创新发展探索路径。有关省、直辖市人民政府要加强对试点工作的指导和支持,鼓励试点地区大胆探索、开拓创新。

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

三、并购事件

1、传艺科技(002866.SZ)拟1.71亿收购东莞美泰100%股权

6月10日,传艺科技发布公告,本次交易为江苏传艺科技股份有限公司拟以现金方式购买美泰科技有限公司持有的东莞美泰电子有限公司100%的股权。艺科技的主营业务为笔记本电脑及其他消费电子产品零组件的研发、生产和销售。2017年9月和2018年4月分别收购日冲电子和崇康电子,使公司进一步迈入笔记本电脑键盘和手机纹理装饰膜片、外饰片生产商的行列,公司的产品链得以进一步延伸。东莞美泰的主营业务为键盘、鼠标等计算机外设产品及其零部件、注塑件和相关模具的生产、销售,与传艺科技均为电子信息设备制造企业,主营业务相似。本次交易完成后,传艺科技将持有标的公司全部股权,有利于上市公司实现业务和产品范围的拓展,增加台式电脑键盘、鼠标、注塑件等产品类别,同时上市公司将得利于东莞美泰已有的供应商认证资质和客户渠道资源,发挥业务的协同效应,提升上市公司的综合竞争力,增强公司的抗风险能力,助力上市公司在东莞乃至华南地区的战略布局。

2、红宝丽(002165.SZ)拟300万收购国贸公司10%股权

6月8日,福鞍股份发布晚间公告,公司为了保证子公司独立性,优化醇胺业务模块的整体布局,提高企业盈利整体规模,与公司第一大股东宝源投资协商,拟对相关子公司股权关系进行调整。公司以现金方式受让宝源投资持有的公司控股子公司南京红宝丽国贸公司10%股权。国贸公司为公司旗下的主要从事异丙醇胺系列产品销售的平台。公司根据实际经营管理需要,从战略发展角度出发,通过本次收购大股东持有的股权,使国贸公司成为公司直接和间接持有100%股权的子公司,将增强对国贸公司的控制,提高其独立性,进一步提升公司治理水平;同时,有利于公司更好的整合醇胺业务模块销售资源,促进醇胺业务快速发展,提高整体盈利水平,符合公司全体股东的利益。公司本次与关联方交易合理且公允,符合公司整体和长远利益,不存在损害公司、公司股东利益的情形。

3、珠江实业(600684.SH)拟6500万收购东湛房地产30.23%股权

6月8日,珠江实业发布公告,公司拟以“股权+债权”的形式,向广州东湛房地产开发有限公司进行投资,投资额度不超过人民币40,000万元,其中:以增资扩股形式投入股权本金人民币6,500万元,成为项目公司股东,增资完成后占项目公司股比30.23%;剩余款项作为债权投资款,年利率12%,借款期限三年。合作标的物位于广州市花都区,成功投资此项目可以扩大公司业务规模,增强公司在广州市影响力,对公司未来的可持续发展有积极的意义。公司不存在为项目公司提供担保、委托项目公司理财以及项目公司占用公司资金等方面的情况。此次对外投资风险和机遇并存,公司将密切关注、研究国家宏观经济和房地产行业走势,结合实际情况,及时进行风险评估,及时调整风险应对策略,努力实现公司健康可持续发展。项目公司后续运营情况受到宏观经济、行业政策及经营管理等因素影响,请广大投资者注意投资风险。

4、康盛股份(002418.SZ)拟15.92亿元收购烟台舒驰95.42%的股权、中植一客100%的股权

6月8日,康盛股份发布公告,本次交易中,上市公司以其持有的富嘉租赁75%的股权作为置出资产,与中植新能源持有的烟台舒驰51%的股权以及中植一客100%的股权进行资产置换。本次收购新能源汽车整车制造企业,上市公司将在掌握新能源汽车关键零部件的生产与供应资源的基础上,向制造环节的下游延伸,打造新能源汽车业务的全产业链平台。本次交易完成后,上市公司将统一产业链管理,有利于将新能源汽车零部件业务整合进入整车制造的配套体系,整车带动效应又将进一步扩大现有的新能源汽车核心零部件业务规模,从而迅速响应市场需求,提升终端产品核心竞争力,深化零部件生产与整车制造之间的协作关系,获取纵向一体化带来的经济效益。本次交易完成后,公司将通过收购烟台舒驰和中植一客进入新能源汽车整车制造板块。近年来,国家不断出台政策引导经济脱虚向实、推动产业转型升级。

5、大通燃气(000593.SZ)拟出售大通燃气10%股权

6月8日,大通燃气发布晚间公告,大通集团与丹鼎投资及德福基金达成战略合作意向,拟由大通集团向德福基金及丹鼎投资合计转让10%股权,引入两家公司成为战略股东。德福基金及丹鼎投资在成为大通燃气的战略股东后,愿意充分发挥其在大数据产业、数字经济、智能制造、医疗大健康等产业创新领域丰富的投资经验及已投资的优质企业资源,愿意短期内与大通燃气进行深度合作并向其注入优质资产。大通集团与德福基金及丹鼎投资达成战略合作意向,拟引入新的战略股东支持公司发展,有望为公司带来更多的潜在优质资产购买机会,改善公司的经营和管理情况。大通集团拟通过此次向潜在战略股东转让股权的机会,积极推动大通燃气在发展现有主业的同时向新经济转型。大通集团与丹鼎投资及德福基金目前仅达成战略合作意向,尚未签署正式战略合作协议。后续协议签署、业务合作的具体内容和进度存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

6、海航创新(600555.SH)拟6030万出售海南海创67%股权

6月9日,根据战略发展需要,为进一步优化结构,盘活九龙山景区资产,引入更多主体参与景区建设,公司全资子公司海南海创企业管理有限公司拟进行增资扩股,引进战略投资者乾首直(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)。海南海创成立于2016年2月,注册资本4500万元人民币,为公司全资子公司。本次交易将有利于保证公司持续运营、推进业务开展。本次交易将导致上市公司合并报表范围变更。本次增资扩股完成后,海南海创及其子公司民生控股、游艇湾度假酒店将不再纳入公司合并财务报表范围。本次交易后,海南海创作为公司参股子公司,公司将继续为其提供保证担保。本次增资额为人民币6,030万元,本次增资完成后,海南海创及其子公司不再纳入公司合并报表范围,预计产生税前投资收益约人民币5,000万元,具体数据请以年度审计报告披露数据为准。该交易尚需提交股东大会审议通过。敬请投资者注意投资风险。

7、浙江杰克股份1.7亿收购意大利服装自动化公司

6月8日,浙江杰克股份公告称,该公司拟以2280万欧元收购意大利FINVER S.p.A. 100.%的股份、意大利VI.BE.MAC. S.p.A. 30%的股份以及意大利VINCO S.r.l. 95%的注册资本份额。据悉,Finver公司持有VI.BE.MAC.及VINCO公司各50%股份,此次交易,杰克股份主要目的在于VBM公司。VBM创立于1980年,总部位于维罗纳(意大利),是一家专业生产牛仔服装自动化设备的企业,杰克股份希望通过收购VBM进入生产牛仔服装自动化设备领域,从而进一步拓展公司产品品类及客户群体。杰克股份表示,本次收购是公司实施智能缝制和国际化发展战略的重要举措之一,有利于加快推进公司智能缝制和国际化战略步伐。本次收购后,公司将进入牛仔服装自动化设备领域,进一步拓展公司产品品类及客户群体。同时,本次收购将进一步发挥公司主营业务的协同效应(全球研发优势、全球营销网络),进一步强化上市公司的主营业务优势,提高市场综合竞争力。

8、炼石有色3.7亿收购空客关键供应商Northern Aerospace

6月8日,陕西炼石有色公告称,该公司将收购英国飞机零部件供应商Northern Aerospace Limited100%股权,交易对价为4400万英镑。公告显示,此次交易炼石有色将以全资孙公司Gardner Aerospace Holdings Limited为收购主体。据了解,Gardner同样为英国航空航天零部件生产企业,去年4月被炼石有色以3.26亿英镑收入囊中。炼石有色公告显示,NAL 公司是空客的关键战略供应商,也是空客的15大供应商之一,其制造的机翼结构件对飞机的安全性至关重要。炼石有色表示,由于空客在中国的业务呈现逐年增长的趋势,同时鉴于Gardner公司在其众多供应商中的地位,空客高度认可Gardner公司的管理能力,鼓励并支持Gardner公司并购NAL。空客承诺并购完成后5年内(2023年之前),在原有订单的基础上给予总价值不低于4亿英镑的新增订单。本次收购符合国家政策以及公司的战略发展规划,不仅丰富了公司的产品品种,拓展了市场范围,而且可以整体提升公司在航空制造方面的能力,有利于公司业务的发展和增强企业竞争力,对公司未来发展带来积极地影响。

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。

五、行业动态

1、【金融】"独角兽"基金或被监管指导 募集上限降至200亿

有消息称,证监会于6月10日向6家基金公司下发了监管通知,其中提到了三项内容:1、请各公司尽力控制募集规模在200亿左右。2.从收到通知起,不投入新的广告,不进一步宣传。3.以前广告中若有不合规的内容,比如“前所未有”,请修正并消除影响。另有券商渠道传出相似的消息:根据最新窗口指导,每只战配基金的个人投资者募集额大概率需控制在200亿,因此请大家通知客户抓紧时间,在周一下单,如果周一达到200亿,周二将停止向个人投资者募集。据其中一家基金公司相关人士反馈,6月10日确实收到了监管层的通知。在此前的公告中,6只战略配售基金的募集上限均为500亿。不过,在相关公告中,这几只基金也提到了在募集期间可以调整募集上限。如若6只基金将原计划500亿元的发行上限将为200亿元,那么6只独角兽基金合计最高募资份额从3000亿降至1200亿元。

2、【互联网】美媒称国会要审查谷歌华为合作:中美数字冷战加剧

6月8日报道称,据熟悉内情人士的消息,美国国会议员开始审查谷歌公司和中国华为公司之间的关系。这使得继脸书公司之后又一个硅谷巨头卷入华盛顿与北京之间不断加剧的数字冷战。由于美国国会议员持续关注脸书公司与包括华为在内的四家中国科技公司的交易,脸书在压力之下表示,本周内将放弃与华为的合作交易。事态的最新发展是,国会议员将目标转向谷歌与华为合作的安卓操作系统。今年初,谷歌与华为公司达成协议,允许华为制造的设备使用安卓的发送信息服务功能来发送文本、照片和其他信息。华为公司2018年1月宣布这项合作计划时表示,将与谷歌合作,为无线运营商提供计算机基础设施服务。过去两年,谷歌与十多家运营商和手机制造商宣布了类似的合作计划。在谷歌公司近日决定不与美国国防部续签合同后,某些国会议员计划对该公司与华为持续合作表达不满。

3、【传媒娱乐】优酷发布2018世界杯战略:韩乔生、鹿晗等直播解说世界杯

6月10,优酷2018世界杯战略发布会在北京举行,阿里文娱集团轮值总裁兼大优酷总裁、阿里音乐CEO杨伟东宣布,优酷正式进入世界杯时间。此前,优酷已正式对外宣布成为2018世界杯央视指定新媒体官方合作伙伴,并拿到本届世界杯包括直播、点播、短视频等多项权益。据悉,除了获得央视所有世界杯相关节目同步播放权,优酷还将在世界杯期间推出多档自制综艺。此外,优酷还拿下PP体育以及新浪体育制作的二十多档世界杯周边节目的播放权。优酷也公布此次世界杯直播的首批解说阵容,除了韩乔生、李响、董路、李欣、申方剑等专业解说和杨璞、符宾等前国脚,还有苏醒、李现等当红明星,以及张杰、边江两名《恋与制作人》中的声优以及多名电竞主播加盟。优酷的预测显示,2018年世界杯国内观众人数有望突破10亿,相比2014年巴西世界杯将明显增长。

4、【医疗健康】国家卫生健康委:医疗资源增加 手术诊疗质量提升

6月8日,国家卫生健康委表示,我国医疗质量水平呈现“四升一降”的变化趋势。“四升”一是医疗资源供给持续增加,2017年全国医疗卫生机构总诊疗人次数为81.8亿,比2016年增加3.2%。二是部分专科、重点病种和手术诊疗质量稳中有升。消化道出血、脑出血等16个监测的重点病种住院患者死亡率持续下降。三是临床合理用药水平不断提升。门诊抗菌药物使用率比2010年下降了11.7个百分点。四是医疗服务效率有所提升。“一降”是住院患者死亡率持续下降并稳定在较低水平。三级公立综合医院住院患者总死亡率由2014年的0.74%下降至2016年的0.67%,实现连续3年下降。重点疾病和关键技术领域取得重大突破。技术创新与转化能力得到进一步增强,产生了一批达到或引领国际先进水平,在国际上具有示范和带动作用的优势医疗技术。据不完全统计,各专科共申请各类专利7789项,产生了一批代表我国甚至国际最高水平的优势医疗技术。

5、【智能制造】华为奥迪有望2020年前推出5G自动驾驶汽车

6月9日,华为终端手机产品线总裁何刚在微博全文转发媒体报道,内容是,华为联合奥迪开发5G联网汽车,有望2020年前问世。这坐实了华为和奥迪合作的消息,作为全球通信领域第一巨头,华为在5G时代将拓展技术应用的领域,华为的芯片将第一次布局在奥迪汽车上。华为LTE产品线总裁熊伟在接受记者采访时透露,该技术名为V2X通信,早在2016年,华为就和奥迪开始做了许多关于V2X的联合研究,去年底完成相关测试,今年将探索V2X的商用模式,目标在今年内覆盖10万网联车,未来双方还将探索更多的业务合作。已在江苏试测,可以自动识别道路交通状况、信号灯状态以及道路指示牌,智能化控制车辆的前进速度,以方便导航实现半自动驾驶等。由此可见,借助华为的5G技术,奥迪车的自动驾驶能力将大大提升。

6、【电子信息】IBM帮美政府造目前最快超算 比神威太湖之光快一倍

美东时间6月8日,美国能源部所属橡树岭国家实验室(ORNL)发布超级计算机Summit,称其为全球运算性能最强大、最智能的科研超级计算机。美国能源部所属实验室发布超级计算机Summit,称其运算性能为200PFlops。去年蝉联世界第一的中国神威·太湖之光为93.9PFlops。华尔街见闻注意到,即使Summit此次为美国夺回冠军,美国在超级计算机领域的整体势力也面临着中国的强劲挑战。去年ISC 2017的Top500榜单显示,前两名神威·太湖之光和天河二号均来自中国。Summit由IBM在英伟达帮助下为ORNL开发,耗资约2亿美元,占地面积相当于两个网球场。它的峰值运算性能为200PFlops,即每秒执行20亿亿次浮点运算,将是其“同门师兄”、此前美国排名第一位超级计算机--同属ORNL旗下Titan的八倍。ORNL称,Summit将为能源、先进材料、人工智能等领域的研究提供前所未有的运算能力,并列举天体物理学、材料学、癌症监测、系统生物学领域的ORNL科学家评论,暗示有望给这些领域的研究带来突破。

7、【环保节能】中石油发布公报:力争2050年低碳发展达到国际先进水平

日前,中国石油在天津发布了2017年度环保公报,这也是中国石油连续第十九年发布有关环境的公报。在这份公报中,中国石油制定了未来的低碳发展目标:力争2020年实现二氧化碳排放总量比2015年下降25%,2030年国内天然气产量占公司国内一次能源产量的55%,2050年低碳发展达到国际先进水平。据中国石油集团党组副书记、副总经理徐文荣介绍,中国石油还将推进致密气、页岩气、煤层气等非常规天然气开发,加大探索地热、氢能、生物质能等可再生能源的开发利用,在可燃冰试采方面取得实质性进展,从而不断满足社会对于清洁能源、高品质能源的需求。即便国际油价低迷,中国石油仍然在环保投入上加大力度,仅炼化板块实施“达标减排、绿色炼化”治理工程,累计投入就超过100亿元。目前,正常生产情况下,在线监测的49个废水、208个废气监测点均稳定达标排放。

六、政府监管

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